Buono di Consegna dell'Inventario
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1. Creare un Buono di Consegna dell'Inventario
È possibile creare un buono di consegna selezionando una fattura, prodotti disponibili o un ordine di acquisto (se l'opzione "È obbligatorio selezionare un Ordine di acquisto quando si inserisce un Buono di consegna" è attivata nelle Impostazioni Generali - Ricezione e Consegna. Verranno selezionati gli ordini di acquisto approvati e con stato Completamente Consegnato).
Step 1 – Crea un processo di approvazione per il Buono di consegna dell'inventario (se necessario) nelle Impostazioni di Approvazione.
Step 2 – Vai al menu Buono di consegna dell'inventario nel modulo Inventario dalla barra laterale sinistra → clicca il pulsante Bolla di esportazione.
Step 3 – Nella pagina Buono di consegna dell'inventario, compilare i campi richiesti:
Campi del form
Numero documento – Generato automaticamente in base al prefisso configurato nelle Impostazioni Prefissi.
Data contabile – La data in cui il documento viene registrato ai fini contabili.
Data buono – La data effettiva in cui il buono viene emesso.
Fattura – Seleziona le fatture non ancora completamente consegnate dall'inventario. Una singola fattura può essere utilizzata per creare più buoni di consegna fino alla consegna di tutti i prodotti. I prodotti della fattura selezionata vengono inseriti automaticamente nel buono solo se la loro scorta disponibile è maggiore di zero. I prodotti con scorta zero non vengono mostrati e devono essere consegnati successivamente dopo il rifornimento.
Nome cliente – Compilato automaticamente in base alla fattura selezionata.
Destinatario – Inserisci manualmente il nome del destinatario.
Indirizzo – Compilato automaticamente dalla fattura selezionata.
Reparto – Seleziona il reparto richiedente.
Richiedente – Seleziona il dipendente che richiede la consegna (deve essere un utente registrato).
Responsabile vendite – Predefinito su Amministratore, ma può essere modificato.
Progetto – Seleziona un progetto correlato se applicabile (verrà collegato nei dettagli del progetto).
Tipo – Scegli tra CAPEX (Spesa in conto capitale) o OPEX (Spesa operativa).
Numero fattura – Inserisci o viene compilato automaticamente in base alla fattura selezionata.
Dettagli prodotto
Seleziona prodotto – Scegli un prodotto dalla lista a tendina.
Nome magazzino – Seleziona il magazzino da cui esportare la merce.
Quantità disponibile – Mostra la quantità di scorte corrente nel magazzino selezionato.
Quantità – Inserisci la quantità da consegnare. Se è stata selezionata una Fattura o un Ordine di acquisto, questo campo viene compilato automaticamente. La quantità deve essere minore o uguale alla quantità disponibile.
Prezzo di vendita – Inserisci il prezzo di vendita del prodotto. Se si utilizza una Fattura o un Ordine di acquisto, viene compilato automaticamente dal prezzo unitario del documento.
Tassa – Seleziona la tassa applicabile. Se il prodotto è selezionato manualmente, la tassa viene recuperata dalla tassa predefinita del prodotto. Se viene selezionata una Fattura o un Ordine di acquisto, la tassa viene recuperata dal documento.
Subtotale – Calcolato come Quantità × Prezzo unitario.
Sconto – Sconto in percentuale per la riga del prodotto.
Sconto (importo) – Calcolato come (Subtotale + Importo tassa) × Sconto (%).
Totale pagamento – Importo finale della riga = Subtotale + Tassa - Sconto.
Sezione riepilogo
Subtotale – Importo totale prima di sconti e tasse.
Sconto totale – Importo complessivo degli sconti di tutti i prodotti.
Totale pagamento – Importo finale pagabile dopo l'aggiunta delle tasse e la sottrazione degli sconti.
Clicca + per aggiungere il prodotto al buono di consegna. Clicca - per rimuovere il prodotto dal buono di consegna.
Step 4 – Salva il buono di consegna e approva (se è presente un processo di approvazione).
Dopo che il Buono di consegna dell'inventario ottiene lo stato Approvato ⇒ l'inventario dei prodotti viene decrementato.
2. Selezionare il Numero di Serie nel Buono di Consegna
Step 1 – Vai al menu Impostazioni nel modulo Inventario dalla barra laterale sinistra → seleziona Generali → seleziona Numeri di serie → attiva Prodotti per numero di serie.
Step 2 – Nella pagina Aggiungi Buono di consegna dell'inventario, seleziona il prodotto disponibile → clicca il pulsante del numero di serie → seleziona il numero di serie → clicca il pulsante Salva.
Se si crea un buono di consegna da un ordine di acquisto o una fattura di vendita, il sistema seleziona automaticamente i numeri di serie disponibili e dà priorità all'esportazione secondo il metodo FIFO. È possibile modificare il numero di serie solo nella pagina di modifica del buono di consegna. Per poter modificare il numero di serie, è necessario creare un processo di approvazione per il buono di consegna.
3. Creare un Buono di Consegna Automaticamente alla Creazione della Fattura
Vai al menu Impostazioni → tab Ricezione e Consegna → spunta l'opzione "Crea un buono di consegna dell'inventario quando la Fattura viene creata": il buono di consegna verrà creato automaticamente non appena la fattura viene generata.
