Accesso separato per Team e Clienti
FlashCRM implementa un sistema di accesso separato e sicuro che distingue chiaramente tra i membri del team interno (staff) e i clienti esterni.
Questa separazione garantisce che ogni utente possa accedere solo alle funzionalità e ai dati pertinenti al proprio ruolo, mantenendo la sicurezza e l'organizzazione del sistema.
Accesso Area Amministrativa per il Team
Accesso Area Amministrativa per il Team
L'area amministrativa è riservata ai membri del team dell'organizzazione e rappresenta il cuore operativo di FlashCRM. Qui lo staff gestisce tutte le attività aziendali:
Caratteristiche principali:
- URL di accesso dedicato: Generalmente accessibile tramite https://nome_azienda.flashcrm.it/admin
- Dashboard completa con panoramica su vendite, progetti, ticket e attività
- Gestione completa del CRM: accesso a tutti i moduli (clienti, progetti, fatture, preventivi, contratti, spese, lead)
- Strumenti di collaborazione interna: task management, timesheet, note interne
- Configurazione sistema: impostazioni, integrazioni, personalizzazioni
Funzionalità esclusive dello staff:
- Creazione e gestione di fatture, preventivi e proposte
- Gestione completa dei progetti e assegnazione task
- Visualizzazione finanziaria completa e report aziendali
- Gestione dei ticket di supporto e loro assegnazione
- Accesso alle spese aziendali e loro approvazione
- Configurazione dei contratti e template
- Gestione della knowledge base
Portale Clienti (Customer Portal)
Portale Clienti (Customer Portal)
Il portale clienti è un'interfaccia semplificata e sicura dove i clienti possono accedere ad una serie di informazioni dedicate.
Caratteristiche principali:
- URL di accesso separato: Interfaccia dedicata con branding personalizzabile generalmente tramite il seguente Url: https://nome_azienda.flashcrm.it/ oppure https://nome_azienda.flashcrm.it/authentication/login/
- Visualizzazione limitata: accesso solo ai propri dati e documenti
- Interfaccia user-friendly: design ottimizzato per semplicità d'uso
- Accesso multi-dispositivo: responsive e accessibile ovunque
Funzionalità disponibili ai clienti:
- Visualizzazione delle proprie fatture e possibilità di pagamento online
- Consultazione di preventivi e possibilità di approvazione/rifiuto
- Accesso ai progetti condivisi con visibilità controllata
- Apertura e monitoraggio dei ticket di supporto
- Visualizzazione e firma elettronica dei contratti
- Consultazione della knowledge base pubblica
- Gestione del profilo e dei contatti aziendali