Creare un nuovo cliente è il primo passo per gestire una relazione commerciale in FlashCRM. Una corretta configurazione iniziale garantisce dati accurati e processi fluidi.Metodi per creare un clienteMetodo 1: Dal menu Clienti (completo)Vai su ClientiClic ...
Un cliente in FlashCRM rappresenta un'azienda o entità, mentre i contatti sono le persone fisiche associate a quel cliente. Gestire correttamente i contatti è fondamentale per comunicazioni efficaci.Concetto: Cliente vs ContattoCliente:Entità aziendale (e ...
La scheda cliente è il centro di controllo per tutte le informazioni e attività relative a un cliente. Comprendere tutte le sezioni ti permette di sfruttare al massimo FlashCRM.Quando apri un cliente, vedrai diverse tab/schede nella parte superiore. Esplo ...
Se stai migrando da un altro sistema o hai clienti in fogli Excel/CSV, FlashCRM ti permette di importarli in massa.Quando usare l'importScenari tipici:Migrazione da altro CRM o gestionaleImport da foglio Excel con anagrafica clientiCaricamento massivo dop ...
L'anagrafica clienti è l'archivio centrale di tutti i tuoi clienti in FlashCRM. Comprendere come navigare, cercare e filtrare efficacemente ti farà risparmiare tempo prezioso.Accedere all'anagrafica clientiDal menu principale, clicca su ClientiVedrai l'el ...