La gestione pagamenti in FlashCRM permette di tracciare tutti gli incassi, collegare pagamenti a fatture, e avere una visione chiara del flusso di cassa.Registrare un pagamentoAbbiamo già visto come registrare pagamenti da una fattura specifica. Puoi anch ...
I preventivi sono documenti che forniscono una stima dei costi per prodotti o servizi richiesti dal cliente. Sono più orientati al prezzo rispetto alle proposte e vengono usati per richieste rapide di quotazione.Quando usare i PreventiviPreventivi vs Offe ...
Gli articoli in FlashCRM sono prodotti o servizi predefiniti che velocizzano enormemente la creazione di fatture, preventivi, proposte e note di credito.Cos'è un ArticoloDefinizione:Prodotto o servizio con:Descrizione standardPrezzo predefinitoAliquota IV ...
I contratti in FlashCRM permettono di gestire accordi formali con i clienti, inclusi contratti di servizio, accordi di manutenzione, NDA, SLA e qualsiasi tipo di documento contrattuale.Quando usare i ContrattiTipi di contratti comuni:Contratti di servizio ...
Le fatture sono documenti fiscali che certificano una vendita e richiedono il pagamento da parte del cliente. Sono il cuore della gestione finanziaria e devono essere accurate, professionali e conformi alle normative.Creare una nuova FatturaPassaggio 1: A ...
Quando apri una proposta esistente in FlashCRM, accedi a una vista completa con diverse funzionalità per gestire l'intero ciclo di vita della proposta: dall'aggiunta di commenti, alla pianificazione di promemoria, fino al monitoraggio dell'apertura delle ...
Le note di credito sono documenti che riducono l'importo dovuto dal cliente, utilizzati per storni, rimborsi, sconti post-vendita, resi merce o correzioni errori di fatturazione.Quando usare le Note di CreditoScenari comuni:Storno fattura:Fattura emessa p ...
Il modulo Vendite è il cuore dell'attività commerciale in FlashCRM. Qui gestisci l'intero ciclo di vendita: dalla proposta commerciale al preventivo, dalla fattura al pagamento, fino agli abbonamenti ricorrenti e ai contratti.Una gestione efficace delle v ...
Le offerte commerciali sono documenti professionali che presenti a potenziali clienti o lead per proporre i tuoi servizi o prodotti. A differenza dei preventivi (che sono più tecnici e orientati al prezzo), le offerte sono documenti completi che spiegano ...