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Pagamenti

La gestione pagamenti in FlashCRM permette di tracciare tutti gli incassi, collegare pagamenti a fatture, e avere una visione chiara del flusso di cassa.

Registrare un pagamento

Abbiamo già visto come registrare pagamenti da una fattura specifica. Puoi anche registrare pagamenti direttamente dal menu Pagamenti.

Metodo globale:

  1. Vai su Vendite → Pagamenti

  2. Clicca Registra Pagamento

Form registrazione:

Fattura:

Seleziona fattura da saldare dalla lista fatture non pagate.

Importo:

Quanto ricevuto (auto-popola con saldo fattura, modificabile per pagamenti parziali).

Data pagamento:

Quando ricevuto.

Metodo:

Come pagato (Bonifico, Contanti, Carta, etc.).

Numero transazione:

Riferimento (CRO, ID PayPal, etc.).

Note:

Annotazioni opzionali.

Salva:

Il pagamento viene registrato e collegato alla fattura.

Metodi di pagamento

FlashCRM distingue tra metodi offline (gestiti manualmente) e metodi online (gateway automatizzati).

Metodi offline:

Configurazione:

Vai su Impostazioni → Finanza → Modalità Pagamento.

Metodi standard:

  • Bonifico bancario

  • Contanti

  • Assegno

  • Carta di credito/debito (manuale)

  • RiBa (Ricevute Bancarie)

  • Bollettino postale

Aggiungere metodo:

  1. Clicca Nuova Modalità Pagamento

  2. Compila:

Nome:

Bonifico Bancario

Descrizione:

Dettagli che appaiono sulla fattura:

Banca: Intesa SanpaoloIBAN: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456Intestatario: Tua Azienda S.r.l.BIC/SWIFT: BCITITMMCausale: Fattura [numero]

Attivo:

Abilita/disabilita metodo.

Mostra descrizione su PDF fattura:

Se abilitato, la descrizione (IBAN, etc.) appare sul PDF fattura.

Selezionato di default:

Auto-selezionato quando crei nuova fattura.

Solo Spese / Solo Fatture:

Limita dove appare il metodo:

  • Solo Fatture: non appare quando registri spese

  • Solo Spese: non appare in fatture

Salva:

Metodo disponibile per selezione.

Metodi online (Gateway):

Configurazione:

Vai su Impostazioni → Gateway di Pagamento.

Gateway supportati:

  • Stripe: Carte di credito/debito

  • PayPal: Pagamenti PayPal e carte

  • Authorize.net

  • Mollie

  • Pagseguro

  • Payfort

  • E altri...

Configurare gateway (esempio Stripe):

  1. Seleziona Stripe

  2. Abilita: SÌ

  3. Chiavi API:

    • Publishable Key

    • Secret Key

  4. Modalità:

    • Test (per prove con carte di test)

    • Live (produzione)

  5. Salva

Webhook (per Stripe):

Per abbonamenti e notifiche automatiche, configura webhook Stripe:

  • URL webhook fornito da FlashCRM

  • Inserisci in Stripe Dashboard → Webhooks

Cliente paga online:

Quando cliente visualizza fattura online:

  1. Vede pulsante Paga Online

  2. Clicca e viene reindirizzato a gateway sicuro

  3. Inserisce dati carta

  4. Pagamento processato

  5. FlashCRM registra automaticamente il pagamento

  6. Fattura passa a "Pagata"

  7. Cliente e staff ricevono conferma

Vantaggi pagamenti online:

✅ Incasso più veloce
✅ Meno solleciti necessari
✅ Registrazione automatica
✅ Riduce errori manuali
✅ Comodo per cliente

Visualizzare storico pagamenti

Vista globale:

Vendite → Pagamenti mostra tutti i pagamenti ricevuti:

Filtra per:

  • Cliente

  • Periodo (data)

  • Metodo pagamento

  • Fattura specifica

  • Importo

Colonne:

  • Data pagamento

  • Cliente

  • Fattura collegata

  • Importo

  • Metodo

  • Staff che ha registrato

Vista per cliente:

Nel profilo cliente, tab Pagamenti mostra tutti i pagamenti di quel cliente.

Vista per fattura:

Nella fattura, tab Pagamenti mostra tutti i pagamenti per quella fattura specifica.

Gestire pagamenti parziali

Cliente paga a rate:

Esempio:

Fattura: €1.000

  • Pagamento 1: €300 (30/01)

  • Pagamento 2: €400 (28/02)

  • Pagamento 3: €300 (31/03)

In FlashCRM:

  1. Registra primo pagamento €300 → Fattura "Parzialmente Pagata"

  2. Registra secondo pagamento €400 → Ancora "Parzialmente Pagata" (€700/€1.000)

  3. Registra terzo pagamento €300 → Fattura "Pagata" ✓

Visualizzazione:

  • Nella fattura vedi lista pagamenti

  • Totale pagato: €1.000

  • Saldo residuo: €0

Report pagamenti

Report → Finanza → Report Pagamenti:

Analisi:

  • Pagamenti per periodo

  • Pagamenti per metodo

  • Pagamenti per cliente

  • Pagamenti per agente

Utilità:

  • Flusso di cassa

  • Riconciliazione bancaria

  • Analisi metodi preferiti

  • Performance incassi

Export:

Esporta pagamenti in Excel/CSV per:

  • Contabilità esterna

  • Riconciliazione bancaria

  • Report fiscali

Riconciliazione bancaria

Per riconciliare estratto conto bancario con FlashCRM:

  1. Vai su Vendite → Pagamenti

  2. Filtra per "Bonifico bancario"

  3. Filtra periodo (es. mese)

  4. Export in Excel

  5. Confronta con estratto conto bancario

  6. Verifica corrispondenza importi e date

Discrepanze:

Se trovi pagamenti in banca non in FlashCRM:

  • Verifica se fattura non registrata

  • Controlla se pagamento anticipato (registrare come credito)

  • Possibile errore cliente (es. IBAN sbagliato → contatta)

Rimborsi e storni

Se devi rimborsare un cliente:

Opzione A: Nota di Credito

Usa nota di credito (vedi sezione dedicata) per stornare fattura e creare credito cliente.

Opzione B: Pagamento negativo

Per rimborso semplice:

  1. Registra pagamento con importo negativo

  2. Es. -€150 per rimborso €150

  3. Inserisci note: "Rimborso per [motivo]"

Nota: Verificare con commercialista procedura corretta per aspetti fiscali.

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