Report e Analisi

Il sistema Report di FlashCRM fornisce analisi approfondite e visualizzazioni dei dati aziendali per prendere decisioni informate. Dai report vendite alle analisi spese, dalle performance lead ai fogli presenza, FlashCRM offre una panoramica completa delle tue operazioni.

Panoramica Sistema Report

Panoramica Sistema Report

Cos'è il Sistema Report

Definizione:

Suite completa di strumenti di business intelligence integrati in FlashCRM che trasformano i dati grezzi in insight azionabili attraverso grafici, tabelle e statistiche.

Categorie Report Principali:

📊 Vendite - Performance commerciale e revenue
💰 Spese - Controllo costi e budget
📈 Spese ed Entrate - Profittabilità e margini
🎯 Lead - Funnel conversione e ROI marketing
⏰ Fogli Presenza - Produttività e ore fatturabili
👥 Info di Base - Metriche clienti e overview generale

Accedere ai Report

Dal menu principale, clicca Report
Vedrai dashboard principale con categorie report
Seleziona categoria desiderata per approfondire

Dashboard Report mostra:

KPI principali in evidenza
Grafici trend recenti
Scorciatoie report più utilizzati
Comparazioni periodo precedente

Report Vendite

Report Vendite

I report vendite forniscono analisi complete delle performance commerciali, dall'analisi fatture alle conversioni preventivi.

Tipi di Report Vendite

1. Report Fatture (Invoices Report)

Analisi completa delle fatture emesse.

Accesso:
Report → Vendite → Fatture

Filtri disponibili:

Periodo:

Personalizzato (data inizio/fine)
Questo mese
Ultimo trimestre
Anno fiscale
Ultimi 12 mesi

Stato fattura:

Tutte
Pagate
Non pagate
Parzialmente pagate
Scadute
Annullate

Cliente:

Tutti i clienti
Cliente specifico (select)
Gruppo clienti

Valuta:

Valuta base (default)
Specifica valuta (se multi-valuta)

Agente vendita:

Tutti
Agente specifico

Dati visualizzati:

Tabella dettagliata:

| # Fattura | Cliente | Data | Scadenza | Totale | Stato | Agente |
|-----------|---------|------|----------|--------|-------|--------|
| FA-00125  | ABC Srl | 01/03| 31/03    | €5.000 | Pagata| Mario  |
| FA-00132  | XYZ Spa | 05/03| 05/04    | €3.200 | Aperta| Laura  |

Statistiche riepilogative:

Totale fatturato: €125.000
Totale pagato: €95.000 (76%)
Saldo da incassare: €30.000
Fatture emesse: 45
Fatture pagate: 32 (71%)
Valore medio fattura: €2.778

Grafici:

📊 Andamento fatturato mensile (line chart)
🥧 Fatture per stato (pie chart)
📈 Top 10 clienti per fatturato (bar chart)
📉 Trend giorni medi pagamento (line chart)

Export:

Excel/CSV per analisi avanzata
PDF per presentazioni
Stampa diretta

Utilità:

✅ Monitorare revenue mensile
✅ Identificare clienti morosi
✅ Previsioni cash flow
✅ Performance agenti vendita

2. Report Preventivi (Estimates Report)

Analisi conversione preventivi in fatture.

Accesso:
Report → Vendite → Preventivi

Metriche chiave:

Totale preventivi emessi: 65
Valore totale preventivi: €180.000
Preventivi accettati: 28 (43%)
Valore accettato: €78.000
Preventivi rifiutati: 12 (18%)
Preventivi scaduti: 15 (23%)
In attesa risposta: 10 (16%)

Tasso conversione: 43% (preventivi accettati / totali)
Valore medio preventivo: €2.769
Tempo medio risposta: 5.2 giorni

Analisi per stato:

STATO              | NUMERO | VALORE    | %
-------------------|--------|-----------|------
Accettati          | 28     | €78.000   | 43%
Rifiutati          | 12     | €25.000   | 18%
Scaduti            | 15     | €42.000   | 23%
In attesa          | 10     | €35.000   | 16%

Grafici:

📊 Funnel conversione preventivi
🥧 Distribuzione per stato
📈 Trend tasso conversione mensile
⏱️ Tempo medio accettazione

Filtri:

Periodo
Cliente
Agente
Stato
Range valore

Insights azionabili:

✅ Se tasso conversione <30%:

Prezzi troppo alti?
Qualità preventivi scarsa?
Follow-up insufficiente?

✅ Tempo risposta lungo (>10 giorni):

Solleciti non efficaci
Lead non qualificati
Urgenza bassa

✅ Molti scaduti:

Validità troppo breve
Follow-up mancanti
Estendere validità preventivi

3. Report Offerte (Proposals Report)

Performance offerte commerciali.

Accesso:
Report → Vendite → Offerte

KPI principali:

Proposte inviate: 42
Accettate: 18 (42.9%)
Rifiutate: 8 (19%)
Scadute: 10 (23.8%)
Aperte: 6 (14.3%)

Valore proposte accettate: €245.000
Valore medio proposta: €12.250
Tempo medio decisione: 8.5 giorni

Analisi per destinatario:

DESTINATARIO       | PROPOSTE | ACCETTATE | TASSO
-------------------|----------|-----------|-------
Clienti esistenti  | 25       | 15        | 60%
Lead               | 17       | 3         | 17.6%

Insight: Clienti esistenti convertono molto meglio (60% vs 17.6%). Focus upsell clienti.

Analisi per tipologia servizio:

Top servizi proposti:

Consulenza Marketing - 15 proposte - 10 accettate (67%)
Sviluppo Software - 12 proposte - 5 accettate (42%)
Manutenzione IT - 10 proposte - 2 accettate (20%)

Filtri avanzati:

Periodo creazione
Cliente vs Lead
Agente responsabile
Valore proposta
Tempo decisione

4. Report Pagamenti (Payments Report)

Analisi incassi e flusso di cassa.

Accesso:
Report → Vendite → Pagamenti

Statistiche periodo:

Totale incassato: €95.000
Numero pagamenti: 67
Valore medio pagamento: €1.418
Metodo più usato: Bonifico (52%)

Pagamenti per mese:

MESE          | IMPORTO    | NUMERO
--------------|------------|--------
Gennaio       | €32.000    | 24
Febbraio      | €28.500    | 20
Marzo         | €34.500    | 23

Pagamenti per metodo:

METODO                | IMPORTO    | %
----------------------|------------|------
Bonifico bancario     | €49.400    | 52%
Carta credito online  | €25.650    | 27%
PayPal                | €14.250    | 15%
Contanti              | €5.700     | 6%

Grafici:

📊 Flusso di cassa mensile
🥧 Distribuzione metodi pagamento
📈 Trend incassi anno su anno
⏱️ Giorni medi incasso (DSO)

DSO (Days Sales Outstanding):

Tempo medio tra emissione fattura e pagamento.

Target: <30 giorni
Attuale: 27 giorni ✅

Se DSO alto (>45 giorni):

Solleciti inefficaci
Termini pagamento troppo lunghi
Clienti in difficoltà finanziarie
Policy collection da rivedere

5. Report Articoli/Prodotti (Items Report)

Analisi vendite per prodotto/servizio.

Accesso:
Report → Vendite → Articoli

Top 10 prodotti venduti:

PRODOTTO                    | QTÀ  | REVENUE   | MARGINE
----------------------------|------|-----------|--------
Licenza Software Cloud      | 125  | €62.500   | 45%
Consulenza Marketing (ora)  | 340  | €51.000   | 65%
Sviluppo Sito Web          | 8    | €40.000   | 38%
Manutenzione Server (mese) | 48   | €14.400   | 72%

Metriche prodotto:

Quantità venduta
Revenue generata
Margine % (se costi configurati)
Trend vendite
Stagionalità

Analisi ABC:

A - Top 20% prodotti generano 80% revenue
B - Medio 30% prodotti generano 15% revenue
C - Bottom 50% prodotti generano 5% revenue

Azioni strategiche:

✅ Prodotti A: Focus marketing, upsell, cross-sell
✅ Prodotti B: Ottimizza pricing, bundle con A
✅ Prodotti C: Valuta eliminazione o repackaging

Filtri:

Periodo
Cliente
Categoria prodotto
Range prezzo
Gruppo articoli

6. Report Agenti Vendita (Sales Agents Report)

Performance individuale team commerciale.

Accesso:
Report → Vendite → Agenti

Tabella performance:

AGENTE         | FATTURE | TOTALE    | CONV% | TICKET MEDIO
---------------|---------|-----------|-------|-------------
Mario Rossi    | 28      | €78.000   | 45%   | €2.786
Laura Bianchi  | 22      | €65.000   | 38%   | €2.955
Giuseppe Verdi | 18      | €42.000   | 32%   | €2.333
Anna Neri      | 15      | €38.000   | 40%   | €2.533

KPI per agente:

Fatture emesse: Numero deals chiusi
Revenue totale: Valore vendite
Tasso conversione: Lead/Preventivi → Fatture
Ticket medio: Valore medio deal
Pipeline attuale: Opportunità in corso

Classifica:

🥇 Mario Rossi - €78.000
🥈 Laura Bianchi - €65.000
🥉 Giuseppe Verdi - €42.000

Analisi trend:

Grafico performance mese su mese per agente:

Chi è in crescita? 📈
Chi in calo? 📉
Stagionalità performance?

Commissioni:

Se sistema commissioni configurato:

Commissioni maturate
Commissioni pagate
Saldo da pagare

Utilità management:

✅ Identificare top performer (replicate best practice)
✅ Supportare underperformer (coaching, training)
✅ Distribuire lead equamente
✅ Incentive e premi performance-based

Report Spese

Report Spese

Monitoraggio completo costi aziendali per controllo budget e profittabilità.

Tipi Report Spese

1. Report Annuale Spese (Yearly Expense Report)

Panoramica spese per anno con breakdown per categoria.

Accesso:
Report → Spese

Vista annuale:

Anno selezionato: 2026
Totale spese: €145.000

Breakdown per categoria:

CATEGORIA              | IMPORTO    | %     | BUDGET  | VAR
-----------------------|------------|-------|---------|-----
Personale              | €65.000    | 45%   | €70.000 | -7%✅
Marketing              | €28.000    | 19%   | €25.000 | +12%⚠️
Ufficio/Affitto        | €18.000    | 12%   | €18.000 | 0%✅
Software/IT            | €12.000    | 8%    | €10.000 | +20%⚠️
Trasferte              | €10.000    | 7%    | €12.000 | -17%✅
Consulenze Esterne     | €8.000     | 6%    | €8.000  | 0%✅
Altro                  | €4.000     | 3%    | €5.000  | -20%✅

Grafici:

🥧 Spese per categoria (pie chart)
📊 Trend mensile spese (line chart)
📉 Budget vs Actual (bar chart comparativo)
📈 Anno su anno comparison

Filtri:

Anno fiscale
Categoria spesa
Fatturabile vs Non fatturabile
Approvato vs In attesa
Range importo

Alert automatici:

⚠️ Budget superato: Marketing +12%
⚠️ Budget superato: Software/IT +20%

Azioni:

Review spese marketing non performanti
Ottimizza licenze software inutilizzate

2. Report Dettagliato Spese (Detailed Expense Report)

Elenco transazione per transazione con dettagli fiscali.

Accesso:
Report → Spese → Report Dettagliato

Tabella completa:

| Data  | Categoria | Descrizione      | Importo | IVA  | Totale | Cliente  | Fatt.|
|-------|-----------|------------------|---------|------|--------|----------|------|
|01/03  | Marketing | Google Ads Feb   | €1.200  | €264 | €1.464 | -        | No   |
|03/03  | Trasferta | Hotel Milano     | €120    | €26  | €146   | ABC Srl  | Sì   |
|05/03  | Software  | Lic. Adobe CC    | €60     | €13  | €73    | -        | No   |
|08/03  | Consulenza| Commercialista   | €500    | €110 | €610   | -        | No   |

Colonne dettagli:

Data spesa
Categoria
Descrizione completa
Importo netto
IVA (per categoria aliquota)
Totale lordo
Cliente (se fatturabile)
Allegato ricevuta
Approvato da
Note

Totali calcolo automatico:

Subtotale: €145.000
Totale IVA: €31.900
Totale Generale: €176.900

Filtri avanzati:

Periodo specifico
Categoria multipla
Solo fatturabili
Solo con IVA
Staff member (chi ha sostenuto)
Cliente (spese cliente-specifiche)
Stato approvazione

Export completo:

Excel per contabilità
CSV per import software esterno
PDF per documentazione fiscale

Utilità:

✅ Dichiarazione IVA trimestrale
✅ Riconciliazione estratti conto
✅ Audit spese
✅ Verifica policy spesa aziendale

3. Report Spese per Staff Member

Analisi spese sostenute da ogni dipendente.

Accesso:
Report → Spese → Per Staff

Tabella staff:

STAFF MEMBER       | NUMERO SPESE | TOTALE    | MEDIO  | FATT.
-------------------|--------------|-----------|--------|-------
Mario Rossi        | 24           | €8.400    | €350   | 45%
Laura Bianchi      | 18           | €6.200    | €344   | 60%
Giuseppe Verdi     | 12           | €4.800    | €400   | 30%

Dettagli per dipendente:

Drill-down in Mario Rossi:

Trasferte: €5.200 (62%)
Pasti clienti: €2.400 (29%)
Altro: €800 (9%)

Conformità policy:

Verifica rispetto policy aziendale:

✅ Limiti giornalieri trasferta: OK
⚠️ Alcune spese senza ricevuta
✅ Approvazioni tempestive

Rimborsi:

Stati rimborso:

Da rimborsare: €3.200
Rimborsati: €12.600
In approvazione: €1.400

Report Spese ed Entrate (Expense vs Income)

Report Spese ed Entrate (Expense vs Income)

Il report più importante per analizzare profittabilità aziendale.

Report Profittabilità

Accesso:
Report → Spese ed Entrate

Dashboard P&L (Profit & Loss):

Periodo: Q1 2026 (Gen-Mar)

ENTRATE
├─ Fatture pagate                €145.000
├─ Pagamenti ricevuti            €145.000
└─ TOTALE ENTRATE                €145.000
 
SPESE
├─ Spese operative               €85.000
├─ Personale                     €35.000
├─ Marketing                     €12.000
└─ TOTALE SPESE                  €132.000
 
═══════════════════════════════════════
PROFITTO NETTO                    €13.000
MARGINE %                         8.97%

Breakdown mensile:

MESE      | ENTRATE  | SPESE   | PROFITTO | MARGINE
----------|----------|---------|----------|--------
Gennaio   | €48.000  | €42.000 | €6.000   | 12.5%
Febbraio  | €44.000  | €45.000 | -€1.000  | -2.3%❌
Marzo     | €53.000  | €45.000 | €8.000   | 15.1%

Alert: Febbraio in perdita - analizzare cause.

Grafici comparativi:

📊 Entrate vs Spese mensili (dual bar chart)

Verde: Entrate
Rosso: Spese
Linea: Profitto

📈 Trend margine % (line chart)

Target: 15%
Attuale: 8.97%
Azione: Aumentare revenue o ridurre costi

🥧 Composizione spese (pie chart)

Identificare categorie ottimizzabili

Analisi per cliente (se spese fatturabili):

CLIENTE        | REVENUE | SPESE   | MARGINE NETTO | %
---------------|---------|---------|---------------|------
ABC Srl        | €25.000 | €8.000  | €17.000       | 68%✅
XYZ Spa        | €18.000 | €15.000 | €3.000        | 17%⚠️
Beta Ltd       | €12.000 | €14.000 | -€2.000       | -17%❌

Insight: Cliente Beta in perdita - review pricing o efficienza.

Filtri:

Periodo (mese, trimestre, anno)
Categoria spesa specifica
Cliente
Progetto
Valuta

KPI Dashboard:

Burn Rate: €44.000/mese (spese mensili medie)
Runway: 8.5 mesi (con cash attuale)
Break-even: €48.000/mese revenue necessaria

Export:

Excel per analisi CFO
PDF per board meeting
CSV per software contabilità

Utilizzo strategico:

✅ Pricing: Determinare prezzi basati su costi reali
✅ Budget: Allocazione budget data-driven
✅ Investimenti: Valutare nuove assunzioni/spese
✅ Profittabilità cliente: Identificare clienti non profittevoli

Report Lead

Report Lead

Analisi completa del funnel di acquisizione clienti e performance marketing.

Tipi Report Lead

1. Report Settimanale Lead (Weekly Lead Report)

Trend acquisizione lead per settimana.

Accesso:
Report → Lead → Settimanale

Visualizzazione:

Grafico a linee/barre per ultime 12 settimane:

SETTIMANA      | NUOVI LEAD | CONVERTITI | TASSO
---------------|------------|------------|-------
Sett. 1 Mar    | 12         | 3          | 25%
Sett. 2 Mar    | 18         | 5          | 28%
Sett. 3 Mar    | 15         | 7          | 47%✅
Sett. 4 Mar    | 10         | 2          | 20%⚠️

Metriche settimanali:

Lead acquisiti
Lead convertiti in clienti
Tasso conversione %
Valore opportunità
Tempo medio conversione

Trend analysis:

📈 In crescita: Settimana 2-3 (campagna Google Ads efficace)
📉 In calo: Settimana 4 (fine campagna)

Azione: Riattivare campagne performanti.

2. Report Fonti Lead (Lead Sources Report)

Analisi ROI per canale di acquisizione.

Accesso:
Report → Lead → Fonti

Tabella performance canali:

FONTE              | LEAD | CONV. | TASSO | CLIENTI | REVENUE   | COSTO   | ROI
-------------------|------|-------|-------|---------|-----------|---------|-----
Google Ads         | 45   | 18    | 40%   | 18      | €72.000   | €8.000  | 800%✅
Referral           | 28   | 15    | 54%   | 15      | €48.000   | €0      | ∞✅
Sito Web Form      | 62   | 12    | 19%   | 12      | €35.000   | €1.200  | 2817%✅
Facebook Ads       | 35   | 4     | 11%   | 4       | €12.000   | €5.000  | 140%⚠️
Cold Calling       | 18   | 2     | 11%   | 2       | €8.000    | €3.000  | 167%⚠️
Fiere              | 12   | 8     | 67%   | 8       | €65.000   | €15.000 | 333%✅

KPI per fonte:

Lead generati: Volume
Convertiti: Numero clienti acquisiti
Tasso conversione: % lead → cliente
Revenue generata: Da clienti fonte
Costo acquisizione: Spesa marketing fonte
ROI: (Revenue - Costo) / Costo × 100

Insights strategici:

✅ Top performer: Google Ads (ROI 800%, conv. 40%)

Azione: Aumentare budget Google Ads

✅ Referral: Conv. 54%, costo zero

Azione: Incentivare programma referral

⚠️ Facebook Ads: Conv. bassa (11%), ROI 140%

Azione: Ottimizzare targeting o sospendere

⚠️ Cold Calling: Conv. 11%, ROI 167%

Azione: Migliorare script e qualificazione

✅ Fiere: Conv. 67%! ma costo alto

Azione: Partecipare solo fiere top

Grafico funnel per fonte:

GOOGLE ADS
│
├─ Lead: 45 ───────────────────┐
│                              │
├─ Contattati: 40 (89%) ───────┤
│                              ├─ Perdita 27 lead
├─ Qualificati: 25 (56%) ──────┤
│                              │
└─ Convertiti: 18 (40%) ───────┘

Identifica dove perdi lead nel funnel.

3. Report Mensile Lead (Monthly Lead Report)

Panoramica mensile per trend a lungo termine.

Accesso:
Report → Lead → Mensile

Tabella ultimi 12 mesi:

MESE           | LEAD | CONVERTITI | TASSO | VALORE MEDIO
---------------|------|------------|-------|-------------
Mar 2026       | 55   | 22         | 40%   | €3.273
Feb 2026       | 48   | 18         | 38%   | €3.056
Gen 2026       | 52   | 20         | 38%   | €3.150
Dic 2025       | 42   | 15         | 36%   | €2.933

Trend annuale:

Lead totali anno: 620
Convertiti: 235
Tasso conversione medio: 37.9%
Revenue da lead: €765.000
Valore medio cliente: €3.255

Stagionalità:

Grafico identifica:

Mesi alto volume: Settembre, Marzo (post-estate/Natale)
Mesi basso volume: Agosto, Dicembre (festività)

Pianificazione:

Adatta campagne marketing alla stagionalità.

4. Report Lead per Staff (Lead by Staff Report)

Performance individuale gestione lead.

Accesso:
Report → Lead → Per Staff

Tabella performance:

STAFF          | ASSEGNATI | CONTATTATI | CONV. | TASSO | REVENUE
---------------|-----------|------------|-------|-------|--------
Mario Rossi    | 85        | 78 (92%)   | 35    | 41%   | €115k
Laura Bianchi  | 72        | 68 (94%)   | 28    | 39%   | €92k
Giuseppe Verdi | 58        | 45 (78%)⚠️ | 18    | 31%⚠️ | €58k

KPI staff:

Lead assegnati: Carico lavoro
Contattati %: Velocità follow-up
Convertiti: Efficacia closing
Tasso conversione: Qualità gestione
Revenue generata: Impatto business

Red flags:

⚠️ Giuseppe:

Solo 78% contattati (vs 92-94% team)
Tasso conversione 31% (vs 39-41% team)

Azione: Coaching, training script vendita, ridistribuzione carico.

Best practice da replicare:

✅ Laura: 94% contattati - Eccellente disciplina follow-up
✅ Mario: 41% conversione - Tecniche closing efficaci

Tempo medio conversione:

STAFF          | GIORNI MEDI | TARGET
---------------|-------------|--------
Mario Rossi    | 18          | <21✅
Laura Bianchi  | 15          | <21✅
Giuseppe Verdi | 32          | <21❌

Giuseppe impiega troppo tempo - possibile procrastinazione o lead di qualità inferiore.

Report Fogli Presenza (Timesheets)

Report Fogli Presenza (Timesheets)

Analisi produttività, ore fatturabili e gestione risorse.

Report Timesheets

Accesso:
Report → Fogli Presenza

1. Report Ore per Progetto

Breakdown ore lavorate per progetto.

PROGETTO               | ORE TOT | FATT. | NON FATT. | % FATT
-----------------------|---------|-------|-----------|-------
Sito Web ABC           | 120     | 105   | 15        | 88%✅
CRM XYZ                | 85      | 60    | 25        | 71%⚠️
Manutenzione Beta      | 45      | 45    | 0         | 100%✅
Interno Marketing      | 30      | 0     | 30        | 0%

KPI progetto:

Ore totali: Effort complessivo
Ore fatturabili: Revenue-generating
Ore non fatturabili: Overhead/rework
% Fatturabilità: Target >80%

Alert:

⚠️ CRM XYZ: Solo 71% fatturabile - investigare:

Rework per errori?
Scope creep non fatturato?
Underestimation iniziale?

2. Report Ore per Staff

Produttività individuale team.

STAFF          | ORE TOT | FATT. | NON FATT. | % FATT | REVENUE
---------------|---------|-------|-----------|--------|--------
Mario Rossi    | 160     | 140   | 20        | 88%    | €10.500
Laura Bianchi  | 155     | 130   | 25        | 84%    | €9.750
Giuseppe Verdi | 145     | 105   | 40        | 72%⚠️  | €7.875

Analisi:

✅ Mario: 88% fatturabile - eccellente
✅ Laura: 84% fatturabile - buono
⚠️ Giuseppe: 72% fatturabile - sotto target

Giuseppe - Breakdown ore non fatturabili:

Formazione: 15 ore
Rework: 12 ore
Attesa informazioni cliente: 8 ore
Attività interne: 5 ore

Azione: Ridurre rework (training qualità), migliorare comunicazione cliente.

3. Report Fatturabilità

Target aziendale fatturabilità: 80%
Attuale: 82% ✅

Benchmark industria:

Consulenza: 70-80%
Sviluppo software: 75-85%
Agenzia: 65-75%

Strategie aumentare fatturabilità:

✅ Ridurre rework: Quality assurance
✅ Fatturare scope creep: Change requests formali
✅ Ottimizzare interni: Automatizzare processi
✅ Training: Aumentare efficienza

4. Report Ore per Task

Analisi granulare tempo speso per tipologia attività.

TIPO TASK              | ORE   | % TOTALE
-----------------------|-------|----------
Sviluppo               | 280   | 45%
Testing                | 95    | 15%
Meeting clienti        | 80    | 13%
Documentazione         | 60    | 10%
Bug fixing             | 45    | 7%
Meeting interni        | 40    | 6%
Formazione             | 25    | 4%

Insights:

✅ 45% su sviluppo (core business) - buono
⚠️ 7% bug fixing - possibile migliorare qualità
⚠️ 6% meeting interni - ottimizzare, ridurre

5. Report Comparativo Budget vs Actual

Per progetti con budget ore.

PROGETTO    | BUDGET ORE | ACTUAL | DIFF    | %
------------|------------|--------|---------|------
Sito ABC    | 100        | 120    | +20     | +20%❌
CRM XYZ     | 80         | 85     | +5      | +6%⚠️
Manutenzione| 50         | 45     | -5      | -10%✅

Red flag: Sito ABC sforato 20% - analizzare cause:

Underestimation iniziale?
Scope creep non gestito?
Inefficienza team?

Azione: Post-mortem progetto, lesson learned.

Report Info di Base (Overview Reports)

Report Info di Base (Overview Reports)

Report generali e KPI aziendali ad alto livello.

Dashboard Generale

Accesso:
Report → Info di Base (o Dashboard principale)

KPI Aziendali Principali:

CLIENTI

Totale clienti attivi: 287
Nuovi questo mese: 12
Churn rate: 2.1% (basso✅)
Customer Lifetime Value: €15.400

VENDITE

Revenue YTD: €485.000
Growth vs anno scorso: +18%✅
Fatture emesse: 156
Saldo da incassare: €45.000

LEAD

Lead attivi: 85
Tasso conversione: 38%
Pipeline value: €225.000
Forecast Q2: €145.000

PROGETTI

Progetti attivi: 24
Completati on-time: 87%✅
Margine medio: 42%
Ore fatturate: 2.340

TEAM

Staff members: 12
Fatturabilità media: 82%✅
Soddisfazione (survey): 8.2/10
Turnover: 8% annuo

Report Clienti Overview

Accesso:
Report → Clienti

Segmentazione clienti:

Per valore (ABC Analysis):

SEGMENTO | NUMERO | % CLIENTI | REVENUE  | % REVENUE
---------|--------|-----------|----------|----------
A (Top)  | 29     | 10%       | €340.000 | 70%
B (Mid)  | 86     | 30%       | €120.000 | 25%
C (Low)  | 172    | 60%       | €25.000  | 5%

Regola Pareto: 10% clienti genera 70% revenue.

Strategia:

Focus retention clienti A
Upsell clienti B → A
Automatizza servizio clienti C

Per anzianità:

GRUPPO           | NUMERO | AVG REVENUE | RETENTION
-----------------|--------|-------------|----------
0-6 mesi (New)   | 45     | €1.200      | 85%
6-12 mesi        | 38     | €2.400      | 92%
1-2 anni         | 52     | €3.800      | 95%
2+ anni (Loyal)  | 152    | €5.200      | 98%✅

Insight: Retention aumenta con anzianità - ottimo!

Per settore:

Top 5 settori:

Tecnologia - 45 clienti - €125k
Retail - 38 clienti - €98k
Servizi professionali - 32 clienti - €85k
Manifattura - 28 clienti - €72k
Healthcare - 22 clienti - €58k

Geographic distribution:

REGIONE          | CLIENTI | REVENUE
-----------------|---------|----------
Lombardia        | 85      | €185k
Lazio            | 52      | €98k
Veneto           | 38      | €72k
Emilia-Romagna   | 35      | €65k
Altri            | 77      | €65k

Report Snapshot Mensile

Email automatica inviata a management primo giorno mese con:

📊 Revenue Mese Precedente

Totale: €42.000
vs Budget: +5%✅
vs Mese scorso: +8%✅

💰 Incassi

Pagamenti ricevuti: €38.500
DSO: 28 giorni✅

🎯 Lead

Nuovi: 55
Convertiti: 22 (40%)
Pipeline: €185k

📈 Progetti

Completati: 5
In corso: 24
On schedule: 92%✅

👥 Team

Ore fatturate: 780
Fatturabilità: 84%✅

Conclusioni Report

Conclusioni Report

Il sistema Report di FlashCRM trasforma dati in decisioni. Uso costante e strategico dei report permette di:

✅ Monitorare performance real-time
✅ Identificare problemi prima che diventino critici
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✅ Prevedere risultati con accuracy
✅ Motivare team con trasparenza metriche

Regola d'oro: "Ciò che viene misurato, viene migliorato."

Utilizza i report non solo per reporting passivo, ma per azioni strategiche proattive che guidano crescita aziendale sostenibile.