Offerte

Le offerte commerciali sono documenti professionali che presenti a potenziali clienti o lead per proporre i tuoi servizi o prodotti. A differenza dei preventivi (che sono più tecnici e orientati al prezzo), le offerte sono documenti completi che spiegano la tua soluzione, i benefici e perché il cliente dovrebbe sceglierti.

Quando usare le Offerte

Offerte (proposte) vs Preventivi:

Usa Offerte per:

• Presentazioni commerciali complete

• Progetti complessi che richiedono spiegazione dettagliata

• Gare d'appalto e tender

• Servizi consulenziali

• Soluzioni personalizzate

Usa Preventivi per:

• Richieste rapide di prezzo

• Prodotti standard

• Servizi con prezzi fissi

• Situazioni che richiedono solo cifre

Creare una nuova Offerta

Passaggio 1: Accedere alla sezione

1. Vai su Vendite → Offerta

2. Clicca pulsante Crea Offerta in alto a sinistra

Passaggio 2: Scegliere destinatario

Le offerte possono essere inviate sia a clienti esistenti che a lead:

Offerta a Cliente:

• Seleziona "Relativo a: Cliente"

• Scegli il cliente dalla lista

• I dati cliente vengono auto-compilati

Offerta a Lead:

• Seleziona "Relativo a: Lead"

• Scegli il lead dalla lista

• I dati lead vengono auto-compilati

Vantaggi Offerta a lead:

• Puoi proporre servizi prima che diventino clienti

• Traccia interesse commerciale

• Converti lead in cliente dopo accettazione

Passaggio 3: Configurare dettagli Offerta

Oggetto:

Titolo dell’offerta (visibile al cliente):

"Proposta Sito Web Aziendale"
"Soluzione Cloud per 50 Utenti"
"Servizi Marketing Digitale 2026"

Relativo a:

Già selezionato (Cliente o Lead dal passaggio precedente).

Dati destinatario:

Il pannello destro mostra informazioni auto-compilate:

• Nome/Azienda

• Email

• Indirizzo

• Telefono

Puoi modificarli per questa Offerta specifica senza cambiare i dati originali.

Stato:

Bozza (Draft):

• Offerta non ancora finalizzata

• NON visibile al cliente

• Puoi modificarla liberamente

• Usala per preparare la proposta prima di inviarla

Aperta (Open):

• Offerta finalizzata e pronta

• Visibile al cliente (se invii link)

• Cliente può visualizzare, accettare o rifiutare

Best practice: Lascia su "Bozza" finché non sei pronto a inviare.

Aperta fino al (Open Till):

Data di validità della proposta:

15/03/2026

Dopo questa data, l’offerta viene considerata scaduta.

Auto-popolamento: Vai su Impostazioni → Finanza → Offerta e configura "Offerta valida per (giorni)" per auto-calcolare la data.

Valuta:

Offerta a Lead:

• Puoi selezionare qualsiasi valuta disponibile

• Utile per lead internazionali

Offerta a Cliente:

• Valuta fissa: quella del cliente o valuta base sistema

• Non modificabile (per coerenza con fatture)

Consenti Commenti:

Abilitato: Cliente può commentare sulla proposta

• Utile per: negoziazioni, domande, feedback

• Crea conversazione direttamente nella proposta

Disabilitato: Nessun commento possibile

• Proposta "take it or leave it"

• Cliente può solo accettare o rifiutare

Sconto (opzionale):

Sconto applicato a tutta la proposta:

• Percentuale (es. 10%)

• Importo fisso (es. €500)

Assegnato a:

Staff responsabile della proposta:

• Per tracking interno

• Report vendite per agente

Passaggio 4: Salvare

Clicca Salva per creare la proposta.

Ora puoi aggiungere il contenuto.

Aggiungere contenuto all’offerta

Dopo il salvataggio, vieni reindirizzato alla vista anteprima offerta.

Editor offerta:

Vedrai un editor di testo ricco (WYSIWYG) dove costruire la proposta.

Contenuto predefinito:

Per default, l’offerta contiene solo:

{proposal_items}

Questo è un merge field che mostra automaticamente gli articoli/prodotti della proposta in formato tabella.

Costruire la proposta:

Clicca nell'editor e inizia a scrivere. Puoi strutturare così:

Esempio struttura offerta completa:

INTRODUZIONE
Gentile [Nome Cliente],
 
Siamo lieti di presentarvi la nostra proposta per [servizio/progetto].
Da oltre [anni] anni aiutiamo aziende come la vostra a [beneficio].
 
---
 
ANALISI SITUAZIONE ATTUALE
[Descrizione problema/sfida del cliente]
- Punto critico 1
- Punto critico 2
- Punto critico 3
 
---
 
LA NOSTRA SOLUZIONE
[Descrizione soluzione proposta]
 
Benefici chiave:
✓ Beneficio 1
✓ Beneficio 2
✓ Beneficio 3
 
---
 
SERVIZI INCLUSI
{proposal_items}
 
---
 
TIMELINE
Fase 1: [Descrizione] - 2 settimane
Fase 2: [Descrizione] - 3 settimane
Fase 3: [Descrizione] - 1 settimana
 
---
 
PERCHÉ SCEGLIERE NOI
- Esperienza comprovata
- Team qualificato
- Supporto dedicato
- [Altri differenziatori]
 
---
 
PROSSIMI PASSI
1. Revisione proposta
2. Accettazione
3. Firma contratto
4. Kick-off progetto

Formattazione:

Usa la toolbar dell'editor per:

• Grassetto, corsivo, sottolineato

• Liste puntate e numerate

• Titoli (H1, H2, H3)

• Tabelle

• Immagini

• Link

• Colori testo

Merge Fields:

Clicca su "Campi Disponibili" per vedere tutti i merge field utilizzabili:

Merge fields comuni:

{proposal_number} → Numero proposta
{proposal_date} → Data proposta
{proposal_open_till} → Data validità
{proposal_total} → Totale proposta
{proposal_subtotal} → Subtotale (senza tasse)
{proposal_items} → Tabella articoli
{company_name} → Nome tua azienda
{client_company} → Nome azienda cliente
{client_firstname} → Nome contatto
{client_lastname} → Cognome contatto
{proposal_link} → Link per visualizzare proposta

Salvataggio automatico:

Il contenuto viene salvato automaticamente mentre scrivi.

Non serve cliccare "Salva", ma puoi forzare il salvataggio con CTRL+S (Windows) o CMD+S (Mac).

Aggiungere articoli all’offerta

Oltre al contenuto testuale, aggiungi gli articoli/servizi con prezzi.

Passaggio 1: Accedere alla sezione articoli

Nella vista proposta, cerca la sezione "Articoli" o "Items".

Passaggio 2: Aggiungere articolo

Opzione A: Da catalogo prodotti

Se hai articoli pre-configurati:

1. Clicca sul menu a tendina "Aggiungi Articolo"

2. Seleziona prodotto/servizio dal catalogo

3. L'articolo viene inserito con dati pre-compilati

Opzione B: Inserimento manuale

1. Clicca Nuovo Articolo

2. Compila campi:

Descrizione:

Quantità: (es. 1)

Tariffa: (es. €5.000,00)

Unità (opzionale): (es. Progetto, ore, Licenze)

Tassa:
Seleziona aliquota IVA applicabile:

• 22% (standard Italia)

• 10% (ridotta)

• 4% (super ridotta)

• Esente

Passaggio 3: Salvare articolo

Clicca icona ✓ (spunta) per aggiungere l'articolo alla proposta.

Ripeti per aggiungere più articoli.

Modificare articoli:

• Modifica: Clicca icona matita

• Elimina: Clicca icona cestino

• Riordina: Trascina articoli per cambiare ordine

Calcolo automatico:

FlashCRM calcola automaticamente:

• Subtotale per articolo (Quantità × Tariffa)

• Tasse per articolo

• Subtotale proposta (somma articoli)

• Totale tasse

• Totale proposta (subtotale + tasse - sconti)

Inviare l’offerta

Passaggio 1: Finalizzare

Prima di inviare:

1. Rivedi contenuto

2. Verifica articoli e prezzi

3. Controlla calcoli

4. Cambia stato da "Bozza" a "Aperta"

Passaggio 2: Inviare via email

1. Clicca icona busta email in alto a sinistra

2. Si apre form invio email

Destinatari:

• Pre-selezionato: contatto cliente/lead

• Puoi aggiungere altri destinatari (CC)

Oggetto email:

Auto-popolato, personalizzabile:

Messaggio:

Template email configurabile in Impostazioni → Template Email.

Personalizza il messaggio per questa invio specifico.

Allegato PDF:

Spunta per allegare PDF proposta all'email.

Includi link proposta:

L’offerta include automaticamente link univoco per visualizzare online:

Passaggio 3: Inviare

Clicca Invia Email.

Cliente riceve email con:

• Messaggio personalizzato

• PDF allegato (se selezionato)

• Link per visualizzare proposta online

Visualizzazione offerta dal cliente

Quando il cliente clicca sul link, vede:

Contenuto proposta:

• Tutto il testo formattato

• Tabella articoli con prezzi

• Totale chiaro

Azioni disponibili:

Accetta Proposta:

• Pulsante verde "Accetta"

• Cliente può accettare con un clic

• Tu ricevi notifica immediata

Rifiuta Proposta:

• Pulsante rosso "Rifiuta"

• Cliente può aggiungere motivo (opzionale)

• Tu ricevi notifica

Commenti (se abilitati):

• Cliente può scrivere commenti

• Negoziare termini

• Fare domande

• Tu ricevi notifiche

Scarica PDF:

• Cliente può scaricare PDF per archivio

Gestire offerte accettate/rifiutate

Proposta Accettata:

Quando cliente accetta:

1. Stato cambia automaticamente in "Accettato"

2. Ricevi notifica email

3. Vedrai badge verde "Accettata" nella lista offerte

Prossimi passi:

• Converti lead in cliente (se era lead)

• Crea contratto formale

• Emetti fattura di acconto

• Avvia progetto

Proposta Rifiutata:

Quando cliente rifiuta:

1. Stato cambia in "Rifiutato"

2. Ricevi notifica con motivo (se fornito)

3. Badge rosso "Rifiutata"

Prossimi passi:

• Analizza motivo rifiuto

• Contatta cliente per feedback

• Considera nuova proposta modificata

• Archivia lead se opportunità persa

Proposta Scaduta:

Se data "Aperta fino al" passa senza risposta:

• Stato diventa "Scaduta"

• Cliente non può più accettare/rifiutare online

Azioni possibili:

• Contatta cliente per sollecito

• Estendi data validità

• Crea nuova proposta aggiornata

Template Offerte

Per velocizzare la creazione di offerte simili, usa i template.

Creare template proposta:

1. Vai su Impostazioni → Offerta → Template

2. Clicca Nuovo Template

3. Dai un nome (es. "Template Sito Web", "Template Consulenza")

4. Scrivi contenuto con merge fields

5. Salva

Usare template:

Quando crei nuova proposta:

1. Campo "Template": seleziona template desiderato

2. Il contenuto viene auto-popolato

3. Personalizza per cliente specifico

Vantaggi template:

• Risparmio tempo enorme

• Coerenza nelle offerta

• Qualità professionale garantita

• Facile aggiornamento centralizzato

Copiare offerte

Invece di ricreare da zero una offerta simile:

1. Apri offerta esistente

2. Clicca Altro → Copia

3. Viene creata nuova offerta con stesso contenuto

4. Cambia cliente/lead e personalizza

Utilità:

• Offerte simili per clienti diversi

• Stesso servizio con piccole variazioni

• Aggiornamenti annuali (es. rinnovi)

Report e analisi offerte

Vista elenco offerte:

Filtra per:

• Stato (Bozza, Aperte, Accettate, Rifiutate, Scadute)

• Data creazione

• Cliente/Lead

• Agente assegnato

• Valore offerta

Statistiche:

Dashboard mostra:

• Totale offerte inviate

• Tasso conversione (accettate/totali)

• Valore totale offerte in corso

• Valore offerte vinte vs perse

Report vendite:

Vai su Report → Vendite → Report Offerte:

• Offerte per agente

• Performance mensile

• Trend accettazioni

• Analisi motivi rifiuti

Best practice offerte

Contenuto:

✅ Focalizzati sul cliente:

• Parla dei suoi problemi

• Mostra come risolvi

• Evidenzia benefici specifici

✅ Sii chiaro e conciso:

• Evita gergo tecnico eccessivo

• Usa bullet points

• Paragrafi brevi

✅ Includi elementi visivi:

• Immagini

• Diagrammi

• Screenshot

• Grafici

✅ Call to action chiara:

• Spiega come accettare

• Prossimi passi evidenti

• Deadline chiara

Tempistiche:

✅ Invia offerta entro 24-48h da richiesta
✅ Imposta validità ragionevole (15-30 giorni)
✅ Follow-up dopo 3-5 giorni se nessuna risposta

Pricing:

✅ Prezzi chiari e dettagliati
✅ Opzioni multiple (buono, migliore, premium)
✅ Trasparenza su cosa è incluso/escluso
✅ Condizioni di pagamento evidenti