Anagrafica Clienti

L'anagrafica clienti è l'archivio centrale di tutti i tuoi clienti in FlashCRM. Comprendere come navigare, cercare e filtrare efficacemente ti farà risparmiare tempo prezioso.

Accedere all'anagrafica clienti

1. Dal menu principale, clicca su Clienti

2. Vedrai l'elenco completo dei clienti con informazioni principali

Vista elenco clienti

La tabella clienti mostra le colonne principali:

Colonne standard:

• #: Numero ID cliente univoco

• Nome azienda: Ragione sociale del cliente

• Contatto primario: Nome del contatto principale

• Email primaria: Indirizzo email del contatto principale

• Telefono: Numero di telefono principale

• Attivo/Inattivo: Stato del cliente

• Gruppi: Gruppi di appartenenza del cliente

• Data creazione: Quando il cliente è stato aggiunto al sistema

Colonne personalizzate: Se hai creato custom fields per i clienti con visibilità "Mostra nelle tabelle", appariranno come colonne aggiuntive.

Personalizzare le colonne:

• Clicca sull'icona ingranaggio in alto a destra della tabella

• Seleziona/deseleziona le colonne che vuoi visualizzare

• Le preferenze vengono salvate automaticamente

Funzioni di ricerca

Ricerca rapida:

In alto a destra della tabella trovi la barra di ricerca:

• Digita qualsiasi testo (nome, email, telefono, partita IVA)

• La ricerca è istantanea e filtra i risultati in tempo reale

• Cerca attraverso tutti i campi principali del cliente

Esempi di ricerca:

Ricerca globale (dalla dashboard):

La barra di ricerca globale in alto a destra cerca ovunque in FlashCRM:

• Digita il nome del cliente

• Seleziona il risultato per andare direttamente al profilo

Filtri avanzati

FlashCRM offre filtri potenti per segmentare i clienti:

Filtra per stato:

• Clienti attivi: clienti operativi con cui lavori attivamente

• Clienti inattivi: clienti archiviati o sospesi

Utilità: I clienti inattivi possono essere usati per:

• Clienti temporaneamente sospesi

• Clienti con pagamenti in sospeso

• Clienti da non fatturare temporaneamente

Importante: Quando un cliente è inattivo, lo staff non può creare nuove fatture o preventivi per lui.

Filtra per gruppo:

Se hai organizzato i clienti in gruppi (es. "VIP", "PMI", "Grande Azienda", "Settore Retail"):

1. Clicca sul filtro "Gruppi"

2. Seleziona uno o più gruppi

3. Vedrai solo i clienti di quei gruppi

Filtra per data creazione:

Utile per vedere:

• Clienti acquisiti in un periodo specifico

• Nuovi clienti del mese

• Crescita anno su anno

Filtra per paese:

Se lavori con clienti internazionali:

• Filtra per nazione specifica

• Utile per reportistica geografica

Filtra per custom fields:

Se hai custom fields configurati, puoi filtrare per quei valori:

• Es. "Settore: Tecnologia"

• Es. "Fatturato annuo: >500k"

Ordinamento colonne

Clicca sull'intestazione di qualsiasi colonna per ordinare:

• Primo clic: ordine crescente (A-Z, 0-9)

• Secondo clic: ordine decrescente (Z-A, 9-0)

• Terzo clic: rimuove ordinamento

Utilità:

• Ordina per "Data creazione" per vedere ultimi clienti aggiunti

• Ordina per "Nome" per ordine alfabetico

• Ordina per custom field numerico per vedere top/bottom clienti

Azioni bulk (operazioni multiple)

Seleziona più clienti contemporaneamente per:

Come selezionare:

• Spunta le checkbox a sinistra di ogni cliente

• Oppure spunta la checkbox nell'header per selezionare tutti

Azioni disponibili:

• Esporta selezionati: scarica dati in CSV/Excel

• Elimina selezionati: cancellazione multipla (usa con cautela!)

• Cambia gruppo: assegna/rimuovi da gruppi

• Attiva/Disattiva: cambia stato multiplo

Esportazione clienti

Per esportare l'intera anagrafica o clienti filtrati:

1. Applica i filtri desiderati (opzionale)

2. Clicca su Esporta (icona download)

3. Scegli formato:

   • Excel/CSV: per analisi dati, backup, import in altri sistemi

   • PDF: per stampa, documentazione

Formati export:

• CSV: compatibile con Excel, Google Sheets, altri CRM

• Excel: formattazione avanzata, formule

• PDF: per archiviazione, documentazione

Cosa viene esportato:

• Tutti i campi standard del cliente

• Custom fields (se configurati per export)

• Informazioni contatto primario

• Dati fatturazione e spedizione

Nota: L'export include solo i dati anagrafici. Per esportare fatture, preventivi, etc., usa le funzioni di export specifiche in ciascuna sezione.

Statistiche rapide

Nella vista clienti, vedrai statistiche aggregate:

• Totale clienti: numero totale in database

• Clienti attivi: clienti operativi

• Clienti inattivi: clienti archiviati

• Nuovi questo mese: acquisizioni recenti

Dashboard clienti:

Dalla dashboard principale, hai widget dedicati ai clienti:

• Clienti recenti

• Attività clienti recenti

• Clienti senza attività

• Top clienti per fatturato