Creazione Nuovo Cliente

Creare un nuovo cliente è il primo passo per gestire una relazione commerciale in FlashCRM. Una corretta configurazione iniziale garantisce dati accurati e processi fluidi.

Metodi per creare un cliente

Metodo 1: Dal menu Clienti (completo)

1. Vai su Clienti

2. Clicca sul pulsante Nuovo Cliente in alto a sinistra

3. Compila il form completo

Metodo 2: Quick Create (veloce)

1. Clicca sull'icona + in alto a sinistra (Quick Create)

2. Seleziona Nuovo Cliente

3. Form semplificato con campi essenziali

4. Perfetto per creazione rapida durante chiamate o meeting

Metodo 3: Conversione da Lead

Se hai lead che diventano clienti:

1. Apri il lead

2. Clicca Converti in Cliente

3. FlashCRM trasferisce automaticamente i dati

Metodo 4: Registrazione autonoma (se abilitata)

I clienti possono registrarsi autonomamente:

• URL: tuodominio.com/flashcrm/

• Devono compilare form registrazione

• Tu approvi/attivi l'account

Abilitare registrazione clienti:

1. Vai su Impostazioni → Clienti

2. Consenti registrazione clienti: SÌ

3. Scegli se richiedere approvazione admin

Dettagli Cliente - Sezione Profilo

Quando crei un nuovo cliente, il form è organizzato in schede/sezioni.

Tab PROFILO - Informazioni Base:

Nome azienda (obbligatorio):

• Ragione sociale completa

• Es. "ABC S.r.l.", "Mario Rossi Studio Associato"

• Questo nome apparirà su fatture, preventivi, documenti

Partita IVA / Codice Fiscale:

• Partita IVA: per aziende e professionisti con P.IVA

• Codice Fiscale: per privati o se diverso dalla P.IVA

• Importante per fatturazione elettronica

Sito web:

• URL sito aziendale cliente

• Es. "https://www.clienteabc.com"

• FlashCRM lo renderà cliccabile

Telefono:

• Numero telefono principale

• Formato libero (usa standard nazionale o internazionale)

• Es. "+39 02 1234567" o "02-1234567"

Gruppi:

• Assegna il cliente a uno o più gruppi

• Utile per: segmentazione, report, filtri

Come usare i gruppi:

I gruppi ti aiutano a organizzare i clienti per:

• Dimensione: PMI, Grande Azienda, Microimpresa

• Settore: Retail, Manifatturiero, Servizi, Tecnologia

• Tipologia: VIP, Standard, Prospect

• Regione: Nord, Centro, Sud

• Valore: High Value, Medium, Low

Creare gruppi:

1. Vai su Impostazioni → Gruppi Clienti

2. Clicca Nuovo Gruppo

3. Inserisci nome e descrizione

4. Salva

Valuta:

Seleziona la valuta del cliente:

• Predefinita: EUR (o valuta di sistema)

• Personalizzata: USD, GBP, CHF, etc.

Importante:

• La valuta cliente viene auto-selezionata quando crei fatture/preventivi per lui

• Non puoi cambiare la valuta se esistono già transazioni (fatture, preventivi) per quel cliente

• Scegli con attenzione fin dall'inizio

Lingua:

Imposta la lingua del cliente:

• Italiano, Inglese, Francese, etc.

• Determina la lingua di:

  • Email inviate automaticamente al cliente

  • PDF (fatture, preventivi) se configurato

  • Area clienti quando accede

Configurazione lingua PDF: Per impostazione predefinita, i PDF sono generati nella lingua di sistema.

Per generare PDF nella lingua del cliente:

1. Vai su Impostazioni → Localizzazione

2. Genera documenti PDF clienti dall'area admin nella lingua del cliente: SÌ

Valuta predefinita (del sistema):

Mostra quale valuta è configurata come predefinita nel sistema. È solo informativa, non modificabile qui.

Dettagli Cliente - Fatturazione & Spedizione

Tab FATTURAZIONE & SPEDIZIONE:

Questa sezione contiene gli indirizzi che appariranno automaticamente su fatture e preventivi.

Indirizzo Fatturazione:

Via / Numero Civico: Via Roma, 123

Città: Milano

Provincia/Stato: MI

CAP: 20100

Paese:

• Seleziona dalla lista

• Es. "Italia"

Indirizzo Spedizione:

Se il cliente ha un indirizzo di spedizione diverso da quello di fatturazione, compila questa sezione.

Esempio tipico:

• Fatturazione: Sede legale (Milano)

• Spedizione: Magazzino operativo (Bergamo)

Checkbox "Copia da fatturazione":

Se spunti questa opzione, i campi spedizione vengono automaticamente popolati con gli stessi dati della fatturazione.

Come appare su documenti:

Quando crei una fattura o preventivo per questo cliente:

• Indirizzo fatturazione: appare nella sezione "Fatturare a:"

• Indirizzo spedizione: appare nella sezione "Spedire a:" (se diverso)

Modifica successiva:

Puoi modificare questi indirizzi in qualsiasi momento dal profilo cliente.

Nota importante: Modificare l'indirizzo cliente non influenza fatture/preventivi già emessi. Solo i nuovi documenti useranno i dati aggiornati.

Campi Personalizzati (Custom Fields)

Se hai configurato custom fields per i clienti, appariranno nel form di creazione.

Dove configurare custom fields:

1. Vai su Impostazioni → Custom Fields

2. Clicca Nuovo Custom Field

3. Seleziona "Clienti" come area

4. Configura il campo:

Tipi di custom field disponibili:

• Testo: campo testo libero (es. "Note interne")

• Textarea: testo lungo multi-riga (es. "Descrizione attività")

• Numero: valori numerici (es. "Numero dipendenti", "Fatturato annuo")

• Dropdown (Select): menu a tendina (es. "Settore: Retail, Tecnologia, Servizi")

• Checkbox: opzioni multiple selezionabili (es. "Servizi sottoscritti")

• Data: campo data (es. "Data primo contatto")

• Email: validato come email

• URL: validato come link

Esempio custom fields utili:

Visibilità custom fields:

Quando configuri un custom field, puoi scegliere:

• Visibile nelle tabelle: appare nella lista clienti

• Visibile nell'area clienti: il cliente può vederlo quando accede

• Visibile nei PDF: appare sui documenti stampabili

• Solo amministratori: solo admin possono vederlo

GDPR e custom fields:

Best practice GDPR: Rendi i custom fields visibili nell'area clienti quando possibile, così il cliente può:

• Vedere quali dati hai su di lui (diritto di accesso)

• Correggerli se errati (diritto di rettifica)

• Includerli nell'export dati (diritto alla portabilità)

Opzioni Avanzate

Tab OPZIONI AVANZATE:

Permessi area clienti:

Controlla quali funzionalità il cliente può usare quando accede all'area clienti:

• Fatture: può visualizzare e scaricare fatture

• Preventivi: può visualizzare, accettare/rifiutare preventivi

• Contratti: accesso ai contratti

• Proposte: visualizzazione proposte commerciali

• Supporto: può aprire e gestire ticket

• Progetti: accesso ai progetti assegnati

Come funziona:

Questi sono i permessi predefiniti del cliente. Ogni contatto del cliente eredita questi permessi, ma puoi personalizzarli individualmente.

Esempio pratico:

Se disattivi "Supporto" a livello cliente:

• Nessun contatto di quel cliente vedrà la sezione ticket

• Non potranno aprire nuovi ticket dall'area clienti

• Utile se gestisci il supporto solo via email o telefono

Impostazioni predefinite permessi:

Puoi configurare i permessi di default per tutti i nuovi clienti:

1. Vai su Impostazioni → Clienti

2. Sezione "Permessi contatto predefiniti"

3. Spunta le funzionalità che tutti i nuovi clienti dovranno avere

Salvare il cliente

Opzioni di salvataggio:

Salva:

• Crea il cliente e rimani sulla pagina

• Utile se devi subito aggiungere contatti, note, o altri dettagli

Salva e Invia Welcome Email:

• Crea il cliente

• Invia automaticamente email di benvenuto al contatto primario (se configurato)

• L'email contiene:

  • Credenziali di accesso area clienti

  • Link per impostare password

  • Informazioni di benvenuto personalizzabili

Configurare Welcome Email:

1. Vai su Impostazioni → Template Email

2. Trova "New Customer Added/Registered (Welcome Email)"

3. Personalizza il contenuto

4. Oppure disabilita se non vuoi inviarla mai

Dopo il salvataggio:

FlashCRM ti porta sulla scheda completa del cliente dove puoi:

• Aggiungere contatti

• Caricare file

• Creare fatture e preventivi

• Impostare promemoria

• E molto altro...