Gestione Progetti

Cos'è un Progetto in FlashCRM

Definizione:

Un progetto è un contenitore strutturato che raggruppa tutte le attività, risorse, documenti e comunicazioni relativi a un'iniziativa specifica per un cliente.

Componenti progetto:

• 📋 Compiti (Tasks) - Attività da completare

• 🎯 Milestone - Traguardi intermedi

• 📁 File - Documenti e allegati

• 💬 Discussioni - Thread comunicazione

• 📊 Gantt - Timeline visuale

• 🎫 Ticket - Supporto collegato

• 📄 Contratti - Documenti legali

• 💰 Vendite - Fatture progetto

• 📝 Note - Annotazioni interne

• 📈 Log attività - Storico azioni

Tipologie progetti comuni:

• Sviluppo software

• Implementazione CRM

• Campagne marketing

• Consulenza aziendale

• Design e branding

• Manutenzione IT

• Costruzione/ristrutturazione

• Produzione contenuti

Creare un Nuovo Progetto

Accesso

1. Dal menu principale, clicca Progetti

2. Clicca pulsante Nuovo Progetto in alto a sinistra

Form Creazione Progetto

Informazioni Base:

Nome Progetto:

Titolo chiaro e descrittivo:

"Sviluppo Sito Web Corporate - ABC S.r.l."
"Implementazione CRM - XYZ Spa"
"Campagna Marketing Q2 2026"
"Consulenza Strategica Digitale"

Best practice naming:

• ✅ Include cliente nel nome

• ✅ Descrittivo ma conciso

• ✅ Evita acronimi oscuri

• ✅ Coerente con altri progetti

Cliente:

Seleziona cliente per cui è il progetto (obbligatorio).

Effetto:

• Progetto visibile al cliente nell'area clienti

• Valuta progetto = valuta cliente

• Membri cliente accedono secondo permessi

Tipo Fatturazione (Billing Type):

Cruciale per calcolo costi e fatturazione. Non modificabile dopo primo task fatturato.

Opzione A: Costo Fisso (Fixed Cost)

Prezzo forfettario totale progetto.

Esempio: Sviluppo Sito Web = €5.000 fissi

Quando usare:

• Progetti prezzo chiuso

• Forfait concordato

• Cliente vuole certezza costo

• Progetti standard ripetitivi

Vantaggi:
✅ Semplice per cliente
✅ Revenue prevedibile
✅ No tracking ore obbligatorio

Svantaggi:
❌ Rischio sottostima effort
❌ Scope creep non remunerato

Opzione B: Ore Progetto (Project Hours)

Fatturazione basata su totale ore progetto × tariffa oraria progetto.

Esempio:
Tariffa progetto: €75/ora
Ore lavorate totali: 80 ore
Fattura: 80 × €75 = €6.000

Quando usare:

• Time & Material contracts

• Effort stimabile ma non certo

• Flessibilità scope

• Progetti consulenza

Vantaggi:
✅ Rischio condiviso cliente
✅ Scope creep remunerato
✅ Equo per effort reale

Opzione C: Ore Task (Task Hours)

Fatturazione basata su ore per singolo task × tariffa task.

Esempio:
Task A: 10 ore × €100/ora = €1.000
Task B: 20 ore × €50/ora = €1.000
Task C: 15 ore × €75/ora = €1.125
Totale fattura: €3.125

Quando usare:

• Task con competenze diverse (tariffe diverse)

• Progetti complessi multi-disciplinari

• Granularità fatturazione richiesta

Vantaggi:
✅ Massima flessibilità
✅ Tariffe adeguate a skill
✅ Tracciamento dettagliato

Svantaggi:
❌ Più complesso gestione
❌ Richiede definizione task precisa

Membri Progetto:

Seleziona staff members che lavorano al progetto.

Importante: Solo membri progetto e staff con permesso "Gestisci Progetti" vedono il progetto.

Ruoli membri:

• Project Manager

• Developer

• Designer

• QA Tester

• Account Manager

Permessi:

Se staff NON ha permesso "VIEW" su progetti:

• Vede SOLO progetti dove è membro

• Non vede tutti i progetti aziendali

Se staff HA permesso "VIEW":

• Vede TUTTI i progetti (ignora membership)

• Utile per manager/admin

Data Inizio:

01/03/2026

Data Fine:

30/06/2026

Descrizione Progetto:

Dettagli, obiettivi, scope:

Progetto di sviluppo sito web corporate per ABC S.r.l.
 
OBIETTIVI:
- Rinnovare presenza online
- Migliorare UX e conversioni
- Integrazione CRM
 
DELIVERABLE:
- Design responsive
- 10 pagine corporate
- Area riservata clienti
- Form contatto integrato
- SEO base
 
TEMPISTICHE:
- Fase 1: Design (2 settimane)
- Fase 2: Sviluppo (6 settimane)
- Fase 3: Testing e deploy (2 settimane)

Impostazioni Progetto (Project Settings)

Configurazioni granulari su cosa cliente può vedere/fare.

Visibilità Task:

☐ Consenti al cliente di visualizzare i task

Se abilitato:

• Cliente vede lista task progetto

• Monitora avanzamento lavori

• Trasparenza completa

Se disabilitato:

• Task visibili solo a team

• Cliente vede solo milestone/deliverable

Quando disabilitare:

• Task molto tecnici (incomprensibili cliente)

• Vuoi evitare micromanagement cliente

• Progetti interni

Interazione Task Cliente:

(Attivi solo se "visualizzare task" è abilitato)

☐ Consenti commenti su task

• Cliente può commentare direttamente nei task

• Utile: feedback immediato, chiarimenti

☐ Consenti visualizzare commenti task

• Cliente vede conversazioni team nei task

• Attenzione: commenti interni anche visibili!

☐ Consenti visualizzare allegati task

• Cliente vede file allegati a task

• Es: screenshot, documenti tecnici

☐ Consenti visualizzare checklist task

• Cliente vede sub-items checklist

• Massima granularità trasparenza

☐ Consenti caricare allegati su task

• Cliente può caricare file nei task

• Utile: materiali, feedback, asset

☐ Consenti visualizzare tempo loggato task

• Cliente vede ore lavorate per task

• Trasparenza effort (utile per T&M projects)

Finanza:

☐ Consenti visualizzare panoramica finanziaria

• Cliente vede finance overview (ore, costi, fatturato)

• Non mostrato se billing type = Fixed Cost

File e Documenti:

☐ Consenti caricare file

• Cliente può uploadare documenti progetto

• Cartella condivisa team-cliente

Discussioni:

☐ Consenti aprire discussioni

• Cliente può iniziare thread discussione

• Forum progetto collaborativo

Milestone:

☐ Consenti visualizzare milestone

• Cliente vede traguardi intermedi

• Tracking avanzamento macro

Gantt:

☐ Consenti visualizzare Gantt

• Cliente accede a timeline Gantt

• Vista planning completo

Fogli Presenza:

☐ Consenti visualizzare timesheet

• Cliente vede log ore dettagliato

• Trasparenza massima effort

Log Attività:

☐ Consenti visualizzare log attività

• Cliente vede storico azioni progetto

• Audit trail completo

Team:

☐ Consenti visualizzare membri team

• Cliente vede chi lavora al progetto

• Contatti diretti team

Nota impostazioni predefinite:

Quando crei nuovo progetto, impostazioni partono dall'ultimo progetto creato.

Best practice: Crea "template project" con impostazioni standard, duplica per nuovi progetti simili.

Salvare Progetto

Clicca Salva per creare il progetto.

Vieni reindirizzato alla vista progetto completa.

Panoramica del Progetto

Quando apri un progetto, vedi dashboard riepilogativa.

Header Progetto

Informazioni chiave sempre visibili:

📁 PROGETTO: Sviluppo Sito Web Corporate - ABC S.r.l.
👤 Cliente: ABC S.r.l.
📅 Periodo: 01/03/2026 - 30/06/2026
⏱️ Durata: 4 mesi
📊 Stato: In Lavorazione
💰 Valore: €5.000 (Fixed Cost)

Progress Bar:

Barra avanzamento visuale:

████████░░░░░░░░░░ 40% Completato

Calcolato automaticamente da:

• Task completati / totali

• Milestone raggiunte

• Ore lavorate / stimate

KPI Dashboard

Task:

• Totali: 24

• Completati: 12 (50%)

• In corso: 8

• Da iniziare: 4

Milestone:

• Totali: 4

• Raggiunte: 1 (25%)

• Prossima: Design Approval (15/03)

Ore:

• Logged: 85 ore

• Fatturabili: 75 ore

• Non fatturabili: 10 ore

• % Fatturabilità: 88%

Finanza:

• Budget: €5.000

• Fatturato: €2.000 (40%)

• Spese: €850

• Margine: €1.150

Team:

• Membri: 5

• Attivi oggi: 3

• Ore questa settimana: 32h

Tab Compiti (Tasks)

Gestione completa task progetto.

Vista Lista Task

Elenco task con colonne:

| ☐ | # | Task                    | Assegnato | Priorità | Scadenza | Stato      |
|---|---|-------------------------|-----------|----------|----------|------------|
| ☐ | 1 | Design Homepage         | Mario     | Alta     | 15/03    | In Corso   |
| ☑ | 2 | Setup Environment       | Laura     | Media    | 08/03    | Completato |
| ☐ | 3 | Integrazione CRM        | Giuseppe  | Urgente  | 20/03    | Non Iniziato|

Filtri rapidi:

• Tutti i task

• I miei task (assegnati a te)

• Non assegnati

• Per stato

• Per priorità

• Scadenza imminente

• Completati

Ordinamento:

• Per priorità

• Per scadenza

• Per stato

• Per assegnatario

• Manuale (drag & drop)

Creare Task

Pulsante: Nuovo Task

Form task:

Oggetto:

"Design Homepage - Wireframe e Mockup"
"Setup Database Production"
"Testing Compatibilità Browser"

Tariffa Oraria (se billing type = Task Hours):

€75/ora

Date:

Inizio: 10/03/2026
Scadenza: 15/03/2026

Priorità:

• 🟢 Bassa

• 🟡 Media

• 🟠 Alta

• 🔴 Urgente

Ricorrente:

☐ Ripeti ogni: X giorni/settimane/mesi

Relativo a:

Auto-popola "Progetto: [nome progetto]"

Oppure collega a:

• Cliente

• Fattura

• Ticket

• Contratto

• Preventivo

Tag:

Categorizzazione:

#design #frontend #review #bug #enhancement

Descrizione:

Dettagli task:

Creare wireframe e mockup per homepage responsive.
 
Requisiti:
- Header con menu navigazione
- Hero section con CTA
- Sezione servizi (3 colonne)
- Testimonial carousel
- Footer con contatti
 
Deliverable:
- File Figma con wireframe
- Mockup desktop (1920px)
- Mockup mobile (375px)
 
Note:
- Rispettare brand guidelines ABC
- Approvazione cliente richiesta prima sviluppo

Salvare task.

Gestione Task

Aprire task: Clicca su task per modal dettaglio.

Pannello destro:

Assegnatari:

Membri team responsabili esecuzione:

• Clicca "+" per aggiungere

• Possono essere multipli

• Ricevono notifica assegnazione

Follower:

Persone da tenere informate (no esecuzione):

• Manager

• Cliente

• Stakeholder

• Ricevono notifiche aggiornamenti

Timer:

⏱️ Avvia Timer per tracciare tempo:

• Click Start → timer parte

• Lavori sul task

• Click Stop → ore registrate automaticamente

Ore registrate: 3h 25min

Checklist:

Sub-items task:

☑ Wireframe desktop
☑ Wireframe mobile
☐ Mockup homepage
☐ Mockup pagina chi siamo
☐ Approvazione cliente

Progress automatico da checklist.

Allegati:

Carica file task:

• Screenshot

• Documenti

• Immagini

• Codice

• Drag & drop supportato

Commenti:

Thread discussione task:

[Mario] 10/03 14:30
Wireframe completato. @Laura puoi revieware?
 
[Laura] 10/03 15:45
Ottimo lavoro! Approvato. Procedi con mockup.
 
[Cliente ABC] 11/03 09:15
Possiamo aggiungere sezione "Partner"?

Menzioni con @ notificano utente specifico.

Task relativi:

Collega task dipendenti:

• Predecessore: Task A deve finire prima di Task B

• Successore: Task C inizia dopo Task A

Cambiare stato:

Menu a tendina:

• Non Iniziato

• In Corso

• Testing

• In Attesa Feedback

• Completato

Completare task:

☑ Spunta checkbox → Task marcato completato

• Notifica a follower

• Progress progetto si aggiorna

• Ore finalizzate

Tab Attività (Activity)

Log cronologico di tutte le azioni progetto.

Timeline Attività

📅 12/03/2026 15:30
👤 Mario Rossi ha completato task "Design Homepage"
 
📅 12/03/2026 14:15
💬 Laura Bianchi ha commentato su task "Integrazione CRM"
 
📅 11/03/2026 10:20
📁 Giuseppe Verdi ha caricato file "API_Documentation.pdf"
 
📅 10/03/2026 16:45
🎯 Milestone "Design Phase" raggiunta
 
📅 10/03/2026 09:00
📋 Anna Neri ha creato task "Testing Browser Compatibility"

Tipi attività:

• Task create/modificate/completate

• Commenti aggiunti

• File caricati

• Milestone raggiunte

• Discussioni aperte

• Membri aggiunti

• Modifiche progetto

Visibilità cliente:

Toggle ON/OFF per singola attività:

Visibile al cliente: 🟢 ON

• Cliente vede questa attività nel suo log

Solo team: 🔴 OFF

• Nascosta al cliente (es. note interne)

Auto-detection smart:

FlashCRM decide automaticamente:

• Attività rilevanti cliente → ON

• Note tecniche interne → OFF

Puoi sovrascrivere manualmente.

Tab Milestone

Traguardi intermedi e deliverable principali progetto.

Cos'è una Milestone

Definizione:

Punto di controllo significativo che marca completamento fase o deliverable importante.

Esempi milestone:

• Design Approval

• Development Complete

• Testing Phase Done

• UAT Sign-off

• Go-Live

• Project Closure

Creare Milestone

Pulsante: Nuova Milestone

Form:

Nome:

"Design Approval"
"Backend Development Complete"
"User Acceptance Testing"
"Launch Production"

Data Scadenza:

15/03/2026

Ordine:

Sequenza visualizzazione (1, 2, 3...).

Descrizione:

Criteri completamento:

MILESTONE: Design Approval
 
Criteri accettazione:
- Wireframe approvati
- Mockup finali approvati
- Brand guidelines applicate
- Feedback cliente integrato
 
Deliverable:
- File Figma finale
- Export PNG mockup
- Style guide documento

Salvare milestone.

Vista Milestone

Lista milestone:

🎯 Milestone 1: Design Approval
   📅 Scadenza: 15/03/2026
   ✅ Completata: 14/03/2026 (1 giorno anticipo)
 
🎯 Milestone 2: Backend Development
   📅 Scadenza: 30/03/2026
   🔄 In corso (65% task completati)
 
🎯 Milestone 3: Testing & QA
   📅 Scadenza: 15/04/2026
   ⏸️ Non iniziata

Indicatori:

• ✅ Verde: Completata

• 🔄 Giallo: In corso

• ⏸️ Grigio: Non iniziata

• ⚠️ Rosso: In ritardo

Completare milestone:

☑ Spunta checkbox → Milestone raggiunta

• Data completamento registrata

• Notifica a team e cliente

• Progress progetto aggiornato

Tab File

Repository documenti progetto condivisi team-cliente.

Gestione File

Caricare file:

Drag & Drop: Trascina file nella zona upload

O: Pulsante "Carica File"

Tipi file supportati:

• Documenti: PDF, DOC, XLS, PPT

• Immagini: JPG, PNG, GIF

• Codice: ZIP, JSON, XML

• Video/Audio: MP4, MOV, MP3

Organizzazione:

Cartelle:

• Design

• Development

• Documentation

• Assets

• Deliverable

Metadati file:

• Nome file

• Dimensione

• Data upload

• Caricato da (staff/cliente)

• Visibile a (team/cliente)

Visibilità file:

☐ Visibile al cliente

Se abilitato:

• Cliente vede e scarica file

• Utile: deliverable, documenti approvazione

Se disabilitato:

• Solo team interno

• Utile: file tecnici, note interne

Versioning:

Carica versioni multiple stesso file:

Logo_v1.png
Logo_v2_revised.png
Logo_FINAL.png
Logo_FINAL_REALLY.png 😅

FlashCRM non ha versioning automatico, ma naming convention aiuta.

Download:

• Singolo file: Click download

• Multipli file: Seleziona → Download ZIP

Elimina:

Solo chi ha caricato o admin può eliminare.

Tab Discussioni

Forum comunicazione strutturata progetto.

Cos'è una Discussione

Thread conversazione su topic specifico, separato da commenti task.

Discussioni vs Commenti Task:

Discussioni:

• Topic generali progetto

• Decisioni strategiche

• Q&A cliente

• Thread lunghi

Commenti Task:

• Specifici a task

• Operativi

• Brevi scambi

Creare Discussione

Pulsante: Nuova Discussione

Form:

Oggetto:

"Scelta Stack Tecnologico Backend"
"Proposta Modifica Scope - Aggiunta Sezione Blog"
"Feedback Design Homepage"
"Pianificazione Fase Testing"

Descrizione:

Primo messaggio thread:

OGGETTO: Proposta Modifica Scope - Aggiunta Sezione Blog
 
Ciao team,
 
il cliente ha richiesto aggiunta sezione blog al sito.
 
REQUISITI:
- CMS per gestione articoli
- Categorizzazione
- Tag
- Ricerca
 
IMPATTO:
- Effort stimato: +30 ore
- Costo aggiuntivo: +€2.250
- Timeline: +2 settimane
 
Cosa ne pensate? Cliente è disposto ad estendere deadline.
 
Discutiamo.

Visibile a:

☑ Tutti i membri progetto
☐ Solo staff (nascosta al cliente)
☑ Cliente (visibile)

Salvare discussione.

Partecipare Discussione

Thread conversazione:

[Mario - PM] 10/03 10:00
Cliente richiede aggiunta blog. Vedi dettagli sopra.
@Laura @Giuseppe feedback?
 
[Laura - Developer] 10/03 11:30
Fattibile. Suggerisco WordPress headless come CMS.
Integrazione API semplice. Confermo 30h stima.
 
[Giuseppe - Designer] 10/03 14:15
Design blog richiederà 8h aggiuntive per template articoli.
Posso iniziare dopo approval homepage.
 
[Cliente ABC] 11/03 09:00
Grazie per il feedback rapido! Approviamo l'aggiunta.
Budget ok, estensione deadline accettabile.
Quando possiamo vedere mockup blog?
 
[Mario - PM] 11/03 10:30
Perfetto! @Giuseppe può iniziare mockup blog settimana prossima.
Preparerò change request formale e nuovo planning.

Notifiche:

Partecipanti discussione ricevono notifica ogni nuovo messaggio.

Chiudere discussione:

Quando topic risolto, marca "Chiusa":

• Archiviata

• Non appare in lista attive

• Consultabile in archivio

Tab Gantt

Timeline visuale progetto con dipendenze task.

Vista Gantt

Diagramma Gantt mostra:

MARZO                          APRILE
Task                |-----------|-----------|-----------|
Design Homepage     [====]
Setup Environment       [==]
Backend Dev              [============]
Frontend Dev                    [==========]
Testing                               [======]
Deployment                                 [==]
 
Milestone
Design Approval        ◆
Dev Complete                         ◆
Launch                                     ◆

Elementi visualizzati:

• Barre task: Durata e sovrapposizioni

• Dipendenze: Frecce tra task collegati

• Milestone: Diamanti su timeline

• Today line: Linea verticale "oggi"

• Progress: Barre parzialmente colorate

Interazioni:

Drag & Drop:

• Trascina barra per cambiare date

• Allunga/accorcia per modificare durata

• Crea dipendenze trascinando frecce

Zoom:

• Giorno

• Settimana (default)

• Mese

• Trimestre

Filtri:

• Per assegnatario

• Per priorità

• Per milestone

• Critical path (percorso critico)

Export:

• PDF per presentazioni

• PNG per documenti

Visibilità cliente:

Se abilitato in impostazioni, cliente vede Gantt nell'area clienti.

Tab Tickets

Ticket supporto collegati al progetto.

Integrazione Supporto

Scenario:

Progetto consegnato → Cliente apre ticket supporto → Collegati al progetto per contesto.

Lista ticket:

| # | Oggetto                     | Stato  | Priorità | Assegnato | Data    |
|---|-----------------------------|--------|----------|-----------|---------|
| 15| Bug form contatto non invia | Aperto | Alta     | Mario     | 12/03   |
| 12| Richiesta modifica logo     | Chiuso | Bassa    | Giuseppe  | 08/03   |

Creare ticket da progetto:

Pulsante "Nuovo Ticket" → Ticket auto-collegato a progetto.

Utilità:

• Storico supporto post-consegna

• SLA tracking

• Base knowledge per progetti futuri

Tab Contratti

Contratti formali collegati al progetto.

Contratti Progetto

Associazione:

Collega contratti esistenti o crea nuovi:

• Service Level Agreement

• Non-Disclosure Agreement

• Contratto fornitura

• Manutenzione post-consegna

Lista contratti:

| Contratto                    | Tipo | Valore   | Inizio  | Fine    | Stato  |
|------------------------------|------|----------|---------|---------|--------|
| SLA Premium Support          | SLA  | €1.200/m | 01/07   | 30/06/27| Attivo |
| NDA Progetto Sito Web        | NDA  | -        | 01/03   | -       | Attivo |

Accesso rapido:

Click su contratto → Visualizza/scarica PDF.

Notifiche scadenza:

Alert automatici per contratti in scadenza.

Tab Vendite (Sales)

Fatture e documenti vendita collegati al progetto.

Fatturazione Progetto

Pulsante chiave: Fattura Progetto (in alto a destra)

Process fatturazione progetto:

1. Click "Fattura Progetto"

2. FlashCRM genera anteprima fattura con:

   • Ore fatturabili accumulate

   • Task completati fatturabili

   • Spese progetto fatturabili

3. Review e conferma

4. Fattura creata e collegata a progetto

Opzioni struttura fattura:

Riga singola (Single Line):

Progetto: Sviluppo Sito Web Corporate
Totale: €5.000

Per task (Task Items):

Design Homepage - 20 ore × €75 = €1.500
Backend Development - 40 ore × €75 = €3.000
Testing - 10 ore × €50 = €500
Totale: €5.000

Dettagliato (Detailed):

Ogni timesheet come riga fattura.

Lista fatture:

| # Fattura | Data    | Importo  | Stato   | Scadenza |
|-----------|---------|----------|---------|----------|
| FA-00125  | 15/03   | €2.000   | Pagata  | 15/04    |
| FA-00158  | 30/04   | €3.000   | Aperta  | 30/05    |

KPI finanziari:

• Fatturato progetto: €5.000

• Pagato: €2.000

• Da incassare: €3.000

• Spese: €850

• Margine netto: €1.150 (23%)

Tab Note

Annotazioni interne progetto (solo team).

Note Progetto

Pulsante: Nuova Nota

Utilizzo:

NOTA: 12/03/2026 - Mario
Cliente molto sensibile a tempistiche.
Assicurarsi rispetto milestone.
Weekly update call ogni venerdì 10:00.
 
NOTA: 08/03/2026 - Laura
Stack scelto: React + Node.js + MongoDB
Repo Git: github.com/abc-project
Credenziali staging inviate via email.
 
NOTA: 05/03/2026 - PM
Budget approvato: €5.000
30% anticipo ricevuto: €1.500
Resto in 2 tranche (50% milestone 2, 50% consegna)

Visibilità: Solo staff, mai visibile al cliente.

Formattazione: Testo ricco, liste, link.

Tab Log (Activity Log)

Dettaglio tecnico di ogni azione progetto (più granulare di "Attività").

Log Completo

[12/03/2026 15:32:18] Mario Rossi ha marcato task #24 come completato
[12/03/2026 14:15:03] Laura Bianchi ha commentato su task #22
[12/03/2026 10:08:47] File "Homepage_Final.pdf" caricato da Giuseppe Verdi
[11/03/2026 16:45:22] Milestone "Design Approval" raggiunta
[11/03/2026 09:12:35] Discussione "Feedback Design" creata da Mario Rossi
[10/03/2026 17:30:18] Task #25 "Testing Browser" creato da Anna Neri
[10/03/2026 14:22:09] Progetto stato cambiato: "Non Iniziato" → "In Lavorazione"

Dettagli log:

• Timestamp preciso

• Utente azione

• Tipo azione

• Oggetto (task/file/etc)

• IP address (security)

Filtri:

• Per utente

• Per tipo azione

• Per data/ora

• Per oggetto

Utilità:

• Audit trail

• Troubleshooting

• Review attività

• Compliance

Dettagli Progetto - Menu "Più" (More)

Pulsante "Più" (o More) in alto a destra apre menu azioni progetto.

Azioni Disponibili

1. Spilla Progetto (Pin Project)

📌 Fissa progetto al menu laterale per accesso rapido.

Effetto:

• Progetto appare nel menu principale sotto "Progetti"

• Accesso 1-click

• Ideale per progetti attivi quotidianamente

Rimuovi spilla: Click di nuovo per rimuovere.

2. Modifica Progetto (Edit Project)

✏️ Modifica tutti dettagli progetto:

• Nome, descrizione

• Date

• Membri team

• Impostazioni visibilità

Limitazione: Billing type non modificabile se task già fatturati.

3. Duplica (Copy Project)

📋 Crea copia progetto per progetti simili.

Cosa viene copiato:

• Nome progetto (+ "- Copia")

• Struttura task (senza completamenti)

• Milestone

• Impostazioni

• Membri team

Cosa NON viene copiato:

• Ore logged

• Commenti

• File

• Fatture

• Storico

Utilità:

• Template progetti ricorrenti

• Progetti simili per clienti diversi

• Nuove fasi progetto lungo

4. Contrassegna Stati Progetto

Cambia stato progetto rapidamente:

🟢 In Lavorazione (In Progress)

• Progetto attivo

• Team sta lavorando

• Default per progetti operativi

🟡 In Attesa di Feedback (On Hold)

• Bloccato in attesa cliente

• Attesa approvazioni

• Attesa risorse esterne

🔴 Cancellato (Cancelled)

• Progetto annullato

• Archiviato

• Non fatturabile

✅ Finito (Finished)

• Progetto completato

• Deliverable consegnati

• Chiusura formale

Stati cambiano colore badge progetto:

🟢 In Lavorazione (verde)
🟡 On Hold (giallo)
🔴 Cancellato (rosso)
✅ Finito (blu/verde)

Stati personalizzati:

Puoi aggiungere stati custom tramite hook development.

5. Esporta Dati Progetto (Export Project Data)

💾 Scarica tutti dati progetto in formato leggibile.

Export include:

• Lista task (Excel/CSV)

• Milestone

• Ore logged (timesheet completo)

• File (ZIP)

• Discussioni (PDF)

• Report finanziario

• Log attività

Utilizzo:

• Backup progetto

• Documentazione chiusura

• Condivisione stakeholder esterni

• Archiviazione long-term

6. Visualizza Progetto come Cliente

👁️ Preview come vede il cliente.

Effetto:

Ti mostra esattamente cosa cliente vede nell'area clienti:

• Tab visibili vs nascosti

• Task mostrati

• File accessibili

• Discussioni leggibili

Utilità:

• Verificare privacy dati

• Assicurare corretta configurazione permessi

• QA prima di dare accesso cliente

7. Cancella Progetto (Delete Project)

🗑️ Elimina progetto permanentemente.

⚠️ ATTENZIONE: Azione irreversibile!

Conferma richiesta: Sistema chiede conferma multipla.

Cosa viene eliminato:

• Progetto completo

• Tutti task

• File

• Discussioni

• Log

• Non elimina: Fatture collegate (rimangono, perdo solo link)

Quando usare:

• Progetti test/demo

• Duplicati errati

• Progetti mai partiti

Alternativa sicura: Invece di eliminare, marca come "Cancellato" (reversibile).

Best Practice Gestione Progetti

Setup Iniziale

✅ Nome progetto chiaro con cliente
✅ Definire scope dettagliato in descrizione
✅ Scegliere billing type corretto (non modificabile!)
✅ Membri team completi e corretti
✅ Impostazioni visibilità adeguate a cliente

Durante Progetto

✅ Aggiornare task quotidianamente
✅ Loggare ore con timer real-time
✅ Raggiungere milestone puntualmente
✅ Comunicare proattivamente via discussioni
✅ Caricare deliverable nel tab File
✅ Review progress settimanale con team

Comunicazione Cliente

✅ Status update regolari (weekly/biweekly)
✅ Milestone notifications automatiche
✅ Trasparenza su blockers e ritardi
✅ Coinvolgimento decisioni via discussioni
✅ Presentare Gantt per planning condiviso

Chiusura Progetto

✅ Completare tutti task
✅ Raggiungere tutte milestone
✅ Fatturare saldo finale
✅ Export dati progetto per archivio
✅ Review retrospettiva: Cosa andato bene/male?
✅ Marca "Finito"
✅ Post-mortem document per lesson learned

Conclusioni Progetti

Il modulo Progetti di FlashCRM è un ecosistema completo per gestire end-to-end progetti cliente:

✅ Planning: Gantt, milestone, task
✅ Execution: Timer, tracking, collaborazione
✅ Comunicazione: Discussioni, commenti, file condivisi
✅ Monitoraggio: Activity log, progress, KPI
✅ Fatturazione: Integrazione vendite, ore fatturabili
✅ Trasparenza: Area clienti configurabile

Regola d'oro: "Progetti ben gestiti = Clienti soddisfatti = Revenue ricorrente"

Utilizza tutte le funzionalità disponibili per:

• Ridurre chaos operativo

• Aumentare trasparenza

• Rispettare deadline

• Massimizzare profittabilità

• Costruire relazioni durature clienti