Anagrafica Leads

L'anagrafica lead è il sistema centrale per tracciare e gestire tutte le opportunità commerciali in FlashCRM.

Accedere all'anagrafica lead

Dal menu principale, clicca su Lead
Vedrai l'elenco completo dei lead con informazioni riepilogative

Vista elenco lead

La tabella lead mostra le informazioni più importanti per una rapida valutazione delle opportunità.

Colonne standard:

#: Numero ID lead univoco
Nome: Nome completo del contatto lead
Azienda: Nome dell'azienda (se lead aziendale)
Email: Indirizzo email principale
Telefono: Numero di telefono
Valore lead: Valore stimato dell'opportunità (€)
Stato: Fase attuale del lead nel funnel di vendita
Fonte: Da dove proviene il lead
Assegnato a: Commerciale responsabile del lead
Tag: Etichette per categorizzazione
Data creazione: Quando il lead è entrato nel sistema
Ultimo contatto: Data ultima interazione

Colonne personalizzabili:

Se hai configurato custom fields per i lead, puoi visualizzarli come colonne:

Clicca sull'icona ingranaggio in alto a destra
Seleziona quali colonne mostrare
Le preferenze vengono salvate per il tuo utente

Vista Kanban

Oltre alla vista tabella, FlashCRM offre una vista Kanban potente per visualizzare i lead come schede organizzate per stato.

Attivare vista Kanban:

Clicca sul pulsante Kanban in alto a destra (accanto alla ricerca)

Come funziona la Kanban:

Ogni colonna rappresenta uno stato lead (es. Nuovo, Contattato, Qualificato, Proposta Inviata, Vinto, Perso)
I lead appaiono come card trascinabili
Drag & drop per spostare lead tra stati
Visualizzazione immediata del funnel di vendita

Esempio vista Kanban:

Nuovo	Contattato	Qualificato	Proposta Inv
Lead A €5.000	Lead D €15.000	Lead G €25.000	Lead J €50.000
Lead B €3.000	Lead E €8.000	Lead H €12.000	Lead K €30.000
Lead C €10.000	Lead F €20.000	Lead I €18.000
Totale: €18k	Totale: €43k	Totale: €55k	Totale: €80k

Vantaggi vista Kanban:

Visualizzazione immediata del pipeline di vendita
Gestione veloce: trascina e rilascia per cambiare stato
Totali per colonna: vedi valore opportunità per fase
Colli di bottiglia evidenti: identificare dove si accumulano lead

Funzioni di ricerca

Ricerca rapida:

La barra di ricerca in alto a destra filtra istantaneamente i lead:

Cerca per: - Nome lead (es. "Mario Rossi") - Email (es. "info@azienda.com") - Telefono (es. "345 1234567") - Azienda (es. "ABC S.r.l.") - Tag (es. "#interessato")

Ricerca globale:

Usa la ricerca globale di FlashCRM (in alto nella topbar) per trovare lead ovunque ti trovi nel sistema.

Filtri avanzati

FlashCRM offre filtri potenti per segmentare i lead e focus sulle opportunità giuste.

Filtra per Stato:

Clicca sul filtro "Stato" e seleziona:

Nuovo: Lead appena acquisito, da contattare
Contattato: Primo contatto effettuato
Qualificato: Lead verificato come opportunità valida
Proposta Inviata: Preventivo/proposta commerciale inviata
In Negoziazione: Trattativa in corso
Vinto: Lead convertito in cliente 🎉
Perso: Opportunità persa
Junk/Spam: Lead non valido

Filtra per Fonte:

Identifica da dove provengono i lead più qualificati:

Sito Web: Form contatto sul sito
Google Ads: Campagne pubblicitarie
Facebook: Social media marketing
Email Marketing: Newsletter e campagne email
Referral: Passaparola/referenze
Telefono: Cold calling
Eventi/Fiere: Eventi di settore
Partner: Canali partner

Utilità: Analizza quali fonti generano lead di maggior valore per ottimizzare investimenti marketing.

Filtra per Assegnato:

Visualizza lead per commerciale:

I miei lead: solo lead assegnati a te
Lead non assegnati: opportunità da distribuire
Per commerciale specifico: lead di un collega (se hai permessi)

Filtra per Valore Lead:

Segmenta per potenziale economico:

Lead < €5.000
Lead €5.000 - €20.000
Lead €20.000 - €50.000
Lead > €50.000

Filtra per Data:

Data creazione:

Ultimi 7 giorni
Ultimo mese
Ultimo trimestre
Quest'anno
Periodo personalizzato

Data ultimo contatto:

Lead "freddi" (nessun contatto da 30+ giorni)
Lead recentemente contattati
Lead da ricontattare

Filtra per Tag:

Se usi tag per categorizzare (es. #urgente, #alto-valore, #interessato-prodotto-A):

Seleziona uno o più tag
Visualizza solo lead corrispondenti

Filtra per Custom Fields:

Se hai custom fields (es. "Settore", "Dimensione Azienda", "Budget"):

Usa come filtri
Es. mostra solo "Settore: Tecnologia" con "Budget: >€50k"

Combinare filtri:

Puoi applicare più filtri contemporaneamente:

Esempio:

Stato: Qualificato + Fonte: Google Ads + Assegnato a: Mario Rossi + Valore: >€20.000 + Data creazione: Ultimo mese

= Lead qualificati da Google Ads, gestiti da Mario, alto valore, acquisiti nell'ultimo mese

Salvare filtri:

Se usi frequentemente la stessa combinazione di filtri:

Applica i filtri
Clicca su Salva Vista (se disponibile)
Dai un nome (es. "Lead Qualificati Alto Valore")
Accedi rapidamente dalla lista viste salvate

Ordinamento

Clicca su qualsiasi intestazione colonna per ordinare:

Ordinamenti utili:

Valore Lead (decrescente): focus su opportunità più grandi
Data creazione (decrescente): vedere lead più recenti
Ultimo contatto (crescente): identificare lead trascurati
Stato: raggruppare per fase del funnel

Azioni bulk (multiple)

Seleziona più lead contemporaneamente per operazioni massive:

Come selezionare:

Spunta checkbox a sinistra di ogni lead
Oppure spunta checkbox header per selezionare tutti nella pagina

Azioni disponibili:

Cambia Stato: Sposta multipli lead a nuovo stato Cambia Assegnato: Riassegna lead a diverso commerciale Aggiungi Tag: Etichetta multipli lead Elimina: Cancellazione multipla (attenzione!) Esporta: Scarica lead selezionati in CSV

Scenario esempio:

Hai 50 lead "Nuovo" da distribuire al team:

Filtra per Stato: Nuovo
Seleziona primi 10 lead
Azione bulk: Assegna a "Mario Rossi"
Seleziona successivi 10
Azione bulk: Assegna a "Laura Bianchi"
Ripeti per distribuire equamente

Statistiche e Dashboard Lead

Widget Dashboard:

Nella dashboard principale, visualizzazioni rapide:

Lead Overview:

Totale lead nel sistema
Lead per stato (grafico a torta)
Valore totale pipeline
Tasso conversione lead → cliente

Lead This Month:

Nuovi lead acquisiti nel mese
Confronto con mese precedente
Trend crescita/decrescita

My Leads:

Lead assegnati a te
Da contattare prioritariamente
Valore pipeline personale

Lead by Source:

Grafico fonti di acquisizione
Performance canali marketing

Permessi e visibilità lead

Sistema permessi FlashCRM per lead:

Staff NON admin vede lead se:

È assegnato al lead (responsabile commerciale)
Ha creato il lead personalmente
Il lead è marcato come pubblico
Ha permesso Visualizza Globale per lead

Lead pubblici vs privati:

Quando crei un lead, puoi scegliere:

Pubblico (✓): Tutti i commerciali possono vederlo

Utile per: pool condiviso di lead, trasparenza team

Privato (✗): Solo assegnato e creatore vedono il lead

Utile per: lead riservati, account strategici

Best practice:

Lead da cold calling: pubblici (tutti possono lavorarli)
Lead da referral cliente esistente: privati (gestiti da account manager specifico)
Lead alto valore: privati (seguiti da senior commerciali)

Permesso "Elimina" lead:

Solo staff con permesso specifico può eliminare lead. Senza permesso, possono eliminare solo propri lead.