Creazione Nuovo Lead

Aggiungere lead in FlashCRM è semplice e veloce. Più informazioni raccogli inizialmente, più facile sarà qualificare e convertire il lead.

Metodi per creare lead

Metodo 1: Dal menu Lead (completo)

1. Vai su Lead

2. Clicca pulsante Nuovo Lead in alto a sinistra

3. Compila form completo con tutti i dettagli

Metodo 2: Quick Create (veloce)

1. Clicca icona + in alto a sinistra (menu Quick Create)

2. Seleziona Nuovo Lead

3. Modal popup con form semplificato

4. Funziona da qualsiasi pagina di FlashCRM

Utilità: Durante chiamata con potenziale cliente, aggiungi rapidamente lead senza lasciare la pagina corrente.

Metodo 3: Web to Lead Form

Lead si auto-registra compilando form sul tuo sito web (vedi sezione dedicata: cos’è Web to Lead).

Metodo 4: Integrazione Email

Email ricevute su casella dedicata diventano automaticamente lead (vedi sezione dedicata).

Metodo 5: Import CSV

Caricamento massivo lead da file Excel/CSV (vedi sezione dedicata Importazione Leads).

Form creazione lead - Campi principali

Tab INFORMAZIONI LEAD:

Stato (obbligatorio):

Fase attuale del lead nel tuo processo commerciale:

• Nuovo: Lead appena acquisito, da qualificare

• Contattato: Primo contatto effettuato

• Qualificato: Lead verificato come opportunità valida

• Proposta Inviata: Preventivo/proposta commerciale inviata

• In Negoziazione: Trattativa sui termini

• (Altri stati configurabili secondo il tuo workflow)

Stato predefinito: Puoi configurare quale stato viene auto-selezionato per nuovi lead in Impostazioni → Lead → Stato Predefinito.

Fonte (obbligatorio):

Da dove proviene questo lead:

• Sito Web

• Google Ads

• Facebook

• Referral

• Cold Call

• Email Marketing

• Eventi

• (Altre fonti configurabili)

Fonte predefinita: Configurabile in Impostazioni → Lead → Fonte Predefinita.

Utilità tracking fonti: Analizza quale canale genera lead migliori per ottimizzare budget marketing.

Assegnato a:

Seleziona il commerciale responsabile di questo lead.

Se non selezioni nessuno: Il lead rimane "non assegnato" fino a distribuzione manuale.

Estratto casuale: Se hai tanti lead da distribuire, FlashCRM può assegnare casualmente ai commerciali disponibili (configurabile).

Tag:

Etichette per categorizzazione veloce:

Digita per creare nuovo tag o seleziona esistente. Utili per filtri rapidi e organizzazione.

Nome (obbligatorio): Nome completo del contatto lead. (es. Mario Rossi)

Posizione: Ruolo nell'azienda (se lead B2B): (es. Direttore AcquistiCEOResponsabile IT)

Email (obbligatorio): Indirizzo email principale del lead. (es. mario.rossi@aziendaabc.com)

Importante: Email deve essere unica. Non puoi avere due lead con stessa email.

Sito web: URL sito aziendale (se disponibile): (es. https://www.aziendaabc.com)

Telefono: Numero telefono diretto: (es. +39 345 1234567)

Valore Lead: Stima del valore economico potenziale di questa opportunità: (es. €25.000)

Utilità:

• Prioritizzare lead alto valore

• Calcolare valore totale pipeline

• Forecast revenue

Azienda: Nome azienda del lead (se B2B): (es. ABC S.r.l.)

Indirizzo: Via e numero civico: (es. Via Roma, 123)

Città: (es. Milano)

Stato/Provincia: (es. MI)

Paese: Seleziona dalla lista: (es. Italia)

CAP: (es. 20100)

Descrizione: Note libere sul lead: (es. Lead da fiera Milano 2026. Interessato a soluzione cloud per 50 utenti. Budget disponibile Q2. Decision maker è il CFO. Competitor attuale: ABC competitor.)

Contattato oggi:
Spunta se hai già contattato il lead oggi.

Effetto: Aggiorna automaticamente il campo "Data Ultimo Contatto" a oggi.

Utilità: Evita che lead appena contattato appaia in liste "da ricontattare".

Pubblico:

Spunta per rendere il lead visibile a tutti i commerciali.

Non spuntato: Solo tu, l'assegnato e gli admin vedranno il lead.

Quando usare pubblico:

• ✅ Lead da fonte condivisa (form web, fiera)

• ✅ Pool lead da distribuire al team

• ❌ Lead da referral cliente personale

• ❌ Account strategico riservato

Custom Fields

Se hai configurato custom fields per lead, appariranno nel form.

Esempi custom fields utili:

Configurare custom fields:

1. Vai su Impostazioni → Custom Fields

2. Nuovo Custom Field

3. Seleziona area: "Lead"

4. Configura tipo, nome, opzioni

5. Salva

Visibilità custom fields:

Mostra nel form pubblico lead: Sì/No

• Se sì, appare nei Web to Lead Form

Mostra nelle tabelle: Sì/No

• Se sì, appare come colonna nella vista lead

Salvare il lead

Pulsante Salva:

Crea il lead nel sistema.

Dopo salvataggio:

FlashCRM apre il modal dettaglio lead dove puoi:

• Aggiungere note

• Registrare attività

• Caricare file

• Pianificare follow-up

• Convertire in cliente (quando pronto)

Lead duplicati - Prevenzione

FlashCRM non blocca lead duplicati al momento della creazione manuale, ma li segnala.

Best practice:

• Prima di creare lead, cerca se esiste già per email

• Usa la ricerca: digita email nel box ricerca

• Se esiste, apri lead esistente invece di creare duplicato

Lead duplicati da Web Form:

Nei Web to Lead Form puoi configurare comportamento per duplicati (vedi sezione dedicata).